Отчеты по управлению отношениями в Business Central
В этой статье описываются отчеты, доступные для управления отношениями.
Знакомство с отчетами по управлению отношениями с помощью обозревателя отчетов
Чтобы ознакомиться с доступными отчетами по управлению отношениями, выберите Все отчеты на своей домашней странице. Откроется обозреватель ролей, в котором показаны только функции группы Отчет и анализ. Под заголовком Продажи и маркетинг выберите Обзор.
Подробнее см. в статье Поиск страниц и отчетов с помощью обозревателя ролей.
Обзор отчета «Управление отношениями»
В следующей таблице описаны отчеты, доступные для управлению отношениями.
| Задача | Открыть в Business Central (CTRL+выбор) | Узнать больше | Идентификатор |
|---|---|---|---|
| Получение списка всех контактов, включая связанные с ними возможности и задачи. | Контакт - список | Об отчете «Контакт - список» | 5050 |
| Получение представления об организациях, с которыми вы контактируете, включая соответствующие взаимодействия и задачи. | Контакт - сводка по организации | Об отчете «Контакт - сводка по организации» | 5051 |
| Получение информации о контактном лице, включая соответствующие взаимодействия и задачи. | Контакт - сводка по сотруднику | Об отчете «Контакт - сводка по сотруднику» | 5053 |
| Получение титульных листов для отправки одному или нескольким контактам. | Контакт - титульный лист | Об отчете «Контакт - титульный лист» | 5055 |
| Печать почтовых этикеток с именами и адресами контактов. | Контакт - этикетки | Об отчете «Контакт - этикетки» | 5056 |
| Просмотр того, какие менеджеры по продажам работают с теми или иными возможностями. | Менеджер - возможности | Об отчете «Менеджер - возможности» | 5058 |
| Получение обзора информации, связанной с кампанией. | Кампания - подробности | Об отчете «Кампания - подробности» | 5060 |
| Получение списка всех возможностей, включая информацию о цикле продаж возможности, а также соответствующие контакты и кампании. | Возможность - список | Об отчете «Возможность - список» | 5061 |
| Отчет позволяет получить обзор циклов продаж, включая количество возможностей, в настоящее время находящихся на соответствующем этапе, а также предполагаемую и расчетную текущую стоимость возможностей. | Цикл продаж - анализ | Об отчете «Цикл продаж - анализ» | 5062 |
| Просмотр распределения контактов по сегментам. | Сегмент - контакты | Об отчете «Сегмент - контакты» | 5063 |
| Получение или печать титульных листов для сегментов. | Сегмент - титульный лист | Об отчете «Сегмент - титульный лист» | 5064 |
| Печать раздаточного материала для анкеты профиля. | Анкета - распечатка | Об отчете «Анкета - распечатка» | 5066 |
| Печать этикеток с именами и адресами контактов для сегментов. | Сегмент - этикетки | Об отчете «Сегмент - этикетки» | 5065 |
| Отображение тестовых отчетов по анкетам профиля. | Анкета - тест | Об отчете «Анкета - тест» | 5067 |
| Получение представления об этапах продажи, задачах и запланированных задачах для возможности. | Возможность - подробности | Об отчете «Возможность - подробности» | 5068 |
См. также
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь