Просмотр и редактирование в Excel из Business Central

В случае страниц, на которых отображается список записей в строках и столбцах, например список клиентов, заказов на продажи или счетов, можно экспортировать список в Microsoft Excel и просмотреть его там. В зависимости от страницы у вас есть два варианта просмотра в Excel. Оба доступны по значку Поделиться в верху страницы. Можно выбрать действие Открыть в Excel или действие Изменить в Excel на странице. В этой статье рассматриваются эти два действия.

Открытие списков в Excel

С помощью действия Открыть в Excel вы можете вносить изменения в записи в Excel, но не можете публиковать изменения обратно в Business Central. Вы можете сохранить изменения только в файле Excel, не затрагивая данные в Business Central.

• Excel учитывает фильтры на странице, которые ограничивают отображаемые записи. Книга Excel содержит те же строки и столбцы, которые отображаются на странице в Business Central.
• Это действие работает как в Windows, так и в macOS.
• Если ваша организация настроила OneDrive для системных функций, книга Excel открывается в браузере с помощью Excel для Интернета. Если вы не используете OneDrive для системных функций, книга загружается на ваше устройство. Оттуда вы можете открыть его с помощью классического приложения Excel или Excel для Интернета, в зависимости от того, что у вас есть.

Чаевые

Что насчет отчетов? Вы можете экспортировать результаты отчета в файл Excel для просмотра полного набора данных, включая все столбцы. Файл Excel может помочь вам убедиться, что отчет возвращает ожидаемые данные. Чтобы экспортировать отчет, запустите отчет и выберите Отправить>Документ Microsoft Excel (только данные) на странице запроса. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с отчетами — Сохранение отчета в файл.

Заметка

В Excel целые числа в столбцах будут иметь десятичный символ в конце (например, точку . или запятую ,), даже если десятичный символ не отображается в Business Central. Десятичный символ зависит от региональных настроек вашего устройства. Например, 10 в Business Central может отображаться как 10. или 10, в Excel. Вы можете изменить формат в Excel, выбрав значения, а затем нажав Ctrl+1. Чтобы узнать больше об изменении числового формата в Excel, перейдите в раздел Формат чисел.

Редактирование в Excel

Действие Изменить в Excel доступно в большинстве списков, но не во всех. С помощью действия Изменить в Excel вы можете вносить изменения в записи в Excel и публиковать изменения обратно в Business Central. При открытии Excel отображается панель Надстройка Excel.

• Благодаря этому действию Excel учитывает большинство фильтров на странице, которые ограничивают отображаемые записи, поэтому книга Excel содержит почти те же записи и столбцы.
• Чтобы получить самые свежие данные из Business Central, выберите Обновить в области надстройки Excel.
• Если ваша организация настроила OneDrive для системных функций, книга Excel открывается в браузере с помощью Excel для Интернета. Если вы не используете OneDrive для системных функций, книга загружается на ваше устройство. Оттуда вы можете открыть его с помощью классического приложения Excel или Excel для Интернета, в зависимости от того, что у вас есть.

Первый вход

Действие Изменить в Excel требует, чтобы надстройка Business Central была установлена в Excel. В некоторых случаях ваш администратор мог настроить надстройку, чтобы приложение автоматически устанавливалось для вас. В этом случае вам просто нужно войти в Business Central в области Надстройка Excel с вашим именем пользователя и паролем. В противном случае открывается область Новая надстройка Office. Чтобы установить надстройку, выберите Доверять этой надстройке, что установит надстройку прямо из магазина Office.

Если надстройка не устанавливается, обратитесь к администратору или попробуйте установить ее вручную. Для получения дополнительной информации см. Установка надстройки вручную для собственного использования.

Работа в нескольких средах и организациях

Вы можете сменить компанию, с которой вы работаете. Для переключения компании выберите значок Параметры на панели надстроек Excel, затем выберите компанию в поле Компания.

Важно!

При смене компании убедитесь, что поле Среда не пустое. Если оно пустое, установите для него один из доступных параметров; в противном случае надстройка не будет работать правильно.

Если вы вносите изменения в надстройку, вы должны перезагрузить ее, чтобы обновить подключение. Чтобы перезагрузить, используйте меню в правом верхнем углу надстройки. Если вы не можете загрузить надстройку, обратитесь к администратору. Если вы администратор, см. Получение надстройки Business Central для Excel.

Заметка

Надстройка работает с Excel в Интернете (онлайн) с любого устройства, если используется поддерживаемый браузер. Она также работает с приложением Excel для Windows (компьютер); но не для macOS.

Для Business Central On-premises действие Изменить в Excel доступно только в том случае, если ваш администратор настроил надстройку Excel, и доступна только для веб-клиента. Для администраторов порядок установки надстройки Excel приведен в разделе Настройка надстройки Business Central для Excel в локальной версии Business Central.

Ограничения при использовании Excel для Интернета

При использовании функции Изменить в Excel на страницах списков для таблиц с большим количеством столбцов, в полученной книге может оказаться слишком много столбцов, чтобы файл можно было просмотреть в Excel для Интернета. Business Central автоматически ограничивает объем экспортированной книги 100 столбцами, если вы настроили OneDrive для системных функций.

См. также

Анализ финансовых отчетов в Microsoft Excel
Работа с Business Central
Улучшения интеграции с Excel в волне 2 выпуска 2019 года

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь