Tutorial 9 – Criar um cartão de insights sem ação/botão

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Um recurso para criar um cartão de insights que não tem nenhuma ação/botão foi introduzido e está disponível na versão preliminar.

Adicionado à operação Criar cartão para o assistente V3 (versão preliminar).

Dynamics 365 Sales Insights mostrando a ação Criar cartão para o assistente V3 na guia Ações.

Etapa 1: Criar um gatilho para iniciar o fluxo

Definir um gatilho que seja executado todas as manhãs às 8:00.

  1. Na pesquisa, insira Recorrência. Nos resultados da pesquisa, na opção Gatilhos, selecione Recorrência.

    Os resultados da pesquisa de Recorrência mostram a Agenda de Recorrência na guia Gatilhos.

  2. Você verá o gatilho abaixo. Insira Intervalo como 1 e selecione Frequência como Dia. Isso garante que o gatilho será executado uma vez por dia.

    As outras colunas podem ser definidas de acordo com sua necessidade. Neste exemplo, estamos definindo A essa hora como 8, pois queremos que o gatilho execute todas as manhãs às 8:00.

    Com o campo Intervalo definido como 1, Frequência definido como Dia e Nestas horas definido como 8, isso será executado todas as manhãs às 8h.

Etapa 2: Adicionar uma ação ao fluxo

  1. Selecione Nova Etapa e, na caixa de pesquisa, digite Sales Insights ou Assistente.

  2. Selecione o conector Dynamics 365 Sales Insights.

  3. Em ações, escolha Criar cartão para o assistente V3.

    Em ações, escolha Criar cartão para o assistente V3.

Etapa 3: inserir detalhes e escolher o tipo de ação nenhum

  1. Insira o ambiente e outros detalhes conforme necessário.

  2. Escolha Nenhum no menu suspenso Tipo de ação primária para garantir que nenhuma ação seja adicionada ao cartão de insights.

    Nenhum é selecionado para o Tipo de ação primária.

Etapa 4: salvar e testar o fluxo

Execute o fluxo manualmente ou quando ele for executado conforme agendado, um novo cartão de insights deve estar disponível no aplicativo.

O novo cartão de insights como aparece quando é executado.