Determinar tipos de relatório
Geralmente, a estrutura do relatório pode ser classificada por tipo de relatório. Muitas vezes, ocorre um mapeamento direto entre a audiência do relatório e o tipo de relatório. As necessidades de audiência podem ser satisfeitas por um ou, possivelmente, uma combinação de quatro tipos de relatório:
Dashboard
Analítico
Operacional
Educacional
Normalmente, os executivos trabalham com dashboards, os analistas trabalham com relatórios analíticos e os técnicos de informação trabalham com relatórios operacionais.
Cada tipo de relatório tem uma abordagem diferente aos requisitos de interface de utilizador (IU) e experiência de utilizador (UX). Estes requisitos são descritos mais detalhadamente mais adiante neste módulo.
Dashboard
O principal objetivo de um dashboard é interpretar a história o mais rapidamente possível. As interações do utilizador são limitadas por informações altamente organizadas para o público. Os elementos visuais do relatório são focados, auto-explicativos e claramente etiquetados. Um dashboard comunica diretamente o significado subjacente aos dados para minimizar a interpretação incorreta ou a confusão.
Um bom exemplo de um dashboard é um dashboard executivo, que apresenta frequentemente métricas de alto nível que são apresentadas numa única página. Os dashboards ajudam a responder a perguntas como "Como estamos?" ou "Já estamos lá?"
Na Contoso Skate Store, um dashboard é um relatório que permite aos utilizadores ver vários valores de análise, destinos, estados e tendências.
Relatórios analíticos
Um relatório analítico é o tipo de relatório mais comum que pode servir vários casos de utilização do consumidor de relatórios, ao mesmo tempo que fornece um espaço estruturado para análise.
O principal objetivo de um relatório analítico é ajudar os consumidores de relatórios a descobrir respostas a um vasto leque de perguntas ao interagir com o relatório e os respetivos elementos visuais. Os relatórios analíticos têm muitas segmentações de dados para filtrar dados de relatórios e, muitas vezes, contêm elementos visuais complexos que expõem detalhes aprofundados dos dados.
Muitas vezes, as páginas de relatórios são concebidas expressamente para interatividade com foco nas funcionalidades de UX. Muitas vezes, são fornecidos vários caminhos para o consumidor do relatório seguir, o que lhes permite explorar um tópico de interesse, partilhar as suas descobertas ou regressar ao local onde começaram. Os consumidores de relatórios podem remover camadas e adicionar contexto e detalhes ao incorporar funcionalidades interativas. As funcionalidades interativas comuns incluem desagregar, pormenorizar e descrições.
Um bom exemplo de um relatório analítico é um que se estende para além do tipo de pergunta "Como estamos?" para responder ao tipo de perguntas "Porque é que isso aconteceu?" ou "O que pode acontecer a seguir?".
Um exemplo de um relatório analítico na Contoso Skate Store seria um relatório de análise de vendas que permite explorar as receitas de vendas de ano para trimestre, mês e dia.
Relatórios operacionais
Os relatórios operacionais foram concebidos para dar ao consumidor do relatório a capacidade de monitorizar dados atuais ou em tempo real, tomar decisões e agir sobre essas decisões. Os relatórios operacionais podem incluir botões que permitem ao consumidor do relatório navegar no relatório e além do relatório para realizar ações em sistemas externos. Frequentemente, os relatórios operacionais servem de hub para ações que são utilizadas pelos consumidores de relatórios como parte da sua atividade diária e carga de trabalho.
Este tipo de relatório deve minimizar o número de funcionalidades analíticas para garantir que o foco permanece na operação que foi concebida para servir. Uma experiência de utilizador simplificada é o principal objetivo para este tipo de relatório, porque clicar excessivamente ou fluxo ilógico pode levar a uma elevada insatisfação.
Um bom exemplo de um relatório operacional é aquele que permite a monitorização de uma linha de produção de fabrico. Quando surge um evento inesperado, como o mau funcionamento do equipamento, um botão pode permitir que os trabalhadores iniciem um pedido de manutenção.
Um exemplo de um relatório operacional na Loja de Skate da Contoso seria um relatório de inventário que informa o consumidor do relatório sobre os níveis de stock atuais e realça os baixos níveis de stock ou encomendas anteriores. Também inclui um botão Submeter Encomenda que permite aos utilizadores criar uma nota de encomenda.
Relatórios educativos
Os relatórios educativos partem do princípio de que o consumidor do relatório não está familiarizado com os dados ou o contexto. Assim, os relatórios têm de fornecer detalhes narrativos claros e orientações para ajudar na compreensão. Este tipo de relatório é frequentemente utilizado no jornalismo e pelos governos para divulgar informações a grandes audiências que têm diferentes níveis de compreensão do assunto.
Um bom exemplo de um relatório educativo é aquele que descreve a implementação do progresso da vacinação COVID-19 e que pode ser filtrado pela região geográfica doméstica do consumidor do relatório.
