Explorar a funcionalidade do gerenciamento de relacionamentos
Os recursos de gerenciamento de relacionamento do Business Central ajudam a gerenciar e dar suporte a seus esforços de vendas. Com esses recursos, você tem acesso a informações completas e precisas para que possa concentrar suas interações em segmentos de cliente/contato preferidos.
Boas práticas de vendas e marketing significam como tomar as melhores decisões no momento certo. O Business Central fornece uma visão geral precisa e oportuna das suas informações de contato para que você possa atender aos possíveis clientes com mais eficiência e aumentar a satisfação do cliente.
Contatos
Os contatos são os dados mestres no gerenciamento relacional. Eles representam pessoas ou empresas e permitem que você armazene e mantenha as informações que costumam ser necessárias para atividades relacionadas a marketing. Com o Business Central, você pode registrar oportunidades e cotações para contatos, sincronizar contatos com clientes e fornecedores e gerenciar contatos duplicados.
Segmentação
Os segmentos são grupos de contatos que são selecionados de acordo com critérios específicos. O Business Central permite que você use as informações de contato para segmentação. Você pode salvar e reutilizar critérios de segmentação para agrupar contatos.
Gerenciamento de Oportunidades
Com o gerenciamento relacional no Business Central, você pode manter o controle das oportunidades de vendas, dividir seus processos de vendas em estágios diferentes e usar essas informações para gerenciar suas oportunidades de vendas.
As cotações de vendas podem estar vinculadas a oportunidades. O gerenciamento de oportunidades permite gerenciar a jornada do cliente e o pipeline de vendas.
Campanhas
Uma campanha é qualquer tipo de atividade que envolve contatos. Pode ser qualquer coisa desde enviar catálogos e ofertas especiais para organizar um evento especial. Você pode organizar campanhas com base em segmentos de contatos definidos por você e registrar respostas de contatos em campanhas como interações.
Interações
O gerenciamento relacional não só oferece suporte ao gerenciamento de contatos como também ajuda a manter o controle das interações com seus contatos. Você pode rastrear interações como telefonemas, convites e emails como interação, além de rastrear documentos como cotações de vendas, ordens, lembretes, faturas e vários outros documentos usados na solução comercial.
Integração do Dynamics 365 Sales
Você pode fazer a integração com o Dynamics 365 Sales em poucas etapas simples para sincronizar os dados, incluindo as ordens de venda, a disponibilidade de itens, as unidades de medida e as moedas.