Definir incidentes e tipos de tarefa de serviço

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Muitas organizações têm um conjunto de tipos de tíquete padrão para os serviços prestados. Geralmente esses tíquetes contêm produtos, procedimentos e serviços que não variam muito.

Por exemplo, uma empresa de manutenção de equipamentos de ressonância magnética expede técnicos regularmente para fazer inspeções. A inspeção de ressonância padrão pode conter o seguinte:

  • Produtos

    • 1 Bateria de lítio
    • 2 Bobinas de gradiente

  • Serviços

    • Limpeza do equipamento de ressonância magnética

  • Tarefas

    • Medir o uso de energia: 30 minutos
    • Substituir a bateria: 15 minutos
    • Substituir as bobinas de gradiente: 30 minutos
    • Pedir a assinatura do cliente: 15 minutos

Para simplificar a criação de ordens de serviço, é possível adicionar rapidamente produtos, serviços e tarefas padrão de inspeção de ressonância usando incidentes. Os incidentes são modelos usados para preencher ordens de serviço.

Definição de tipos de incidentes

Para definir os tipos de incidentes necessários, no Microsoft Dynamics 365 Field Service, selecione as reticências (...), Configurações do Field Service e Tipos de Incidentes.

Defina as seguintes informações:

  • Tipo de ordem de serviço padrão: o tipo de ordem de serviço a ser realizada (inspeção, reparo, manutenção preventiva etc.)
  • Habilidades/características: as habilidades ou certificações que um recurso deve ter para trabalhar nesse tipo de item
  • Tarefas a serem realizadas: uma lista de atividades que especifica cada tarefa a ser executada e sua duração. O tempo total de todas as tarefas é acumulado e inserido no campo de duração estimada da ordem de serviço.
  • Produtos obrigatórios: é necessário especificar cada produto e a quantidade necessária para trabalhar no tíquete. Somente é possível adicionar produtos com um tipo de Serviço de Campo de Estoque ou Não Estoque.
  • Serviços exigidos: cada serviço que será realizado como parte do tíquete. Somente itens com o tipo de Field Service Serviço podem ser adicionados como serviços.

Captura de tela do tipo de incidente do Field Service.Captura de tela da seção de serviços do Field Service.

Criar tarefas de serviço

As tarefas de serviço precisam ser concluídas em uma ordem de serviço. Elas podem ser adicionadas manualmente a uma ordem de serviço ou preenchidas automaticamente quando anexadas a um tipo de incidente. Quando um tipo de incidente que contém a tarefa de serviço é adicionado a uma ordem de serviço, a tarefa de serviço também é adicionada.

Para criar uma tarefa de serviço, nas configurações de Serviço de Campo, em Ordem de Serviço, selecione Tarefa de Serviço.

Cada tarefa de serviço criada inclui o seguinte:

  • Nome: especifica o nome da tarefa.
  • Duração Estimada: define o tempo estimado da tarefa (acumulado e inserido como a duração estimada total da ordem de serviço)
  • Descrição: fornece mais detalhes sobre a tarefa

Captura de tela da tarefa de serviços do Field Service.

Conforme as tarefas de serviço são criadas, elas podem ser referenciadas por vários incidentes ou ordens de serviço. Por exemplo, se todas as ordens de serviço de um técnico terminam com a assinatura do cliente, é possível definir o tipo de tarefa de serviço Pedir assinatura do cliente uma única vez e depois adicioná-lo quando necessário.

Trabalhar com vários incidentes

Uma única ordem de serviço pode conter vários incidentes, e cada um preenche os produtos, os serviços e as tarefas da ordem de serviço. Se os itens preenchidos automaticamente forem desnecessários para a ordem de serviço, eles poderão ser removidos manualmente. Captura de tela do tipo de incidente múltiplo do Field Service.