Descrever os recursos de relatórios, inclusive gráficos, painéis e exibições

Concluído

O Dynamics 365 fornece várias opções de relatórios disponíveis prontas para uso para fornecer aos usuários alguns relatórios básicos sobre seus dados. Todas as opções de relatórios nos aplicativos do Dynamics 365 CRM são configuráveis e aplicam os direitos de acesso estabelecidos para o acesso aos dados.

Exibições

Ao criar exibições, você gera análises com base nos dados que considera importantes. Ao exibir os registros, você pode aplicar filtros para especificar os detalhes que considera importantes.

Gráficos

Os gráficos são visualizações rápidas e acionáveis dos seus dados. Os gráficos são interativos para que você possa continuar a busca detalhada dos dados relevantes. Você também pode inserir gráficos em painéis e exibi-los em linha com os dados que estão sendo exibidos.

Painéis

Os painéis padrão e interativos oferecem uma combinação de gráficos e exibições em uma experiência fácil de consumir.

Os painéis são uma coleção de:

• Exibições

• Gráficos

• iFrame

• Recursos da Web

A vantagem dos painéis é que você pode obter facilmente uma visão geral de alto nível dos dados em um único diagrama. As opções de painel disponíveis variam de acordo com o aplicativo próprio que você usa.

A captura de tela mostra um exemplo de painel do Dynamics 365 Sales.

Power BI

Há ocasiões em que as ferramentas de relatórios prontas para uso disponíveis nos aplicativos de participação do cliente do Dynamics 365 não atendem às necessidades de uma organização. Nesses casos, os relatórios do Power BI podem ser criados com base nos dados do Dynamics 365. O Power BI é uma coleção de serviços de software, aplicativos e conectores que funcionam juntos para transformar fontes de dados não relacionadas em informações coerentes, visualmente imersivas e interativas. Depois de criados, os painéis do Power BI podem ser incorporados aos aplicativos do Dynamics 365. Isso facilita para os usuários não apenas usar os recursos fornecidos pelos relatórios prontos para uso conforme necessário, mas também permite que eles acessem relatórios mais avançados por meio de relatórios do Power BI incorporados.