Descrever clientes e atividades
Clientes
Os clientes são parte essencial de soluções CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente). Um cliente representa um indivíduo ou empresa que recebe, consome ou compra um produto ou serviço.
Há três maneiras pelas quais as organizações podem usar os clientes:
B2B (entre empresas): os clientes são outras empresas. Por exemplo, uma empresa que vende e implementa equipamentos de telecomunicação para hotéis.
B2C (empresa para consumidor): os clientes são indivíduos. Você provavelmente encontra essas empresas todos os dias. Você interage com elas comprando mercadorias, cortando o cabelo ou visitando sua cafeteria favorita.
Híbrido: os clientes podem ser empresas ou pessoas físicas. Por exemplo, uma oficina de carros certamente tem clientes que são pessoas físicas. Os clientes procuram o local para trocar o óleo, fazer o rodízio dos pneus, revisar o motor etc. E se essa empresa automotiva terceiriza seus mecânicos para organizações com frotas de caminhões, ônibus ou carros também? Nesse exemplo, eles prestam serviços para organizações e pessoas. Outros exemplos podem incluir: fornecedores de software, centros de eventos e seguradoras.
Os aplicativos de participação do cliente do Dynamics 365 dão suporte a todos os três modelos de clientes. Há dois registros principais usados para permitir essa funcionalidade:
Conta: representa uma empresa ou organização com a qual você faz negócios, como cliente, fornecedor, parceiro ou revendedor.
Contato: representa uma pessoa. Um contato pode ser uma pessoa independente ou de uma organização.
As contas e os contatos podem estar relacionados entre si de várias maneiras. Os contatos individuais podem ser associados a uma conta. Por exemplo, se a Microsoft fosse uma conta no sistema Microsoft Dynamics 365, os contatos poderiam incluir o Bill Gates. Cada registro de contato no Dynamics 365 inclui o campo de cliente primário, que permite vincular um contato a um registro de conta específico.
Embora uma conta possa ter vários contatos, é provável que ela tenha um contato principal. O contato principal representa uma pessoa-chave na organização com a qual você lida principalmente. Esse contato principal pode ser a pessoa com quem você lida para cobrança, vendas e assim por diante.
Embora muitas contas sejam autônomas, há ocasiões em que uma conta pode ser considerada a conta primária de outra conta. Esse relacionamento ocorre quando uma conta é uma divisão ou subsidiária de uma empresa-matriz.
A imagem mostra como isso pode ser.
Atividades
As atividades no Dynamics 365 ajudam a rastrear comunicações com o cliente. Por exemplo, ao trabalhar com clientes, você pode fazer anotações, enviar emails, fazer telefonemas, agendar compromissos ou atribuir tarefas a si mesmo enquanto resolve uma ocorrência de atendimento. Inserindo essas atividades no Dynamics 365, você tem um registro histórico de sua comunicação com os clientes.
As atividades costumam ser associadas a contatos e contas, mas, dependendo do aplicativo do Dynamics 365 utilizado, elas também podem ser associadas a outros tipos de registros.
Em cenários de vendas, as atividades podem ser adicionadas a registros, como clientes potenciais, oportunidades ou cotações.
Em cenários de atendimento, as atividades podem ser adicionadas a registros, como ocorrências, ordens de serviço ou projetos.
À medida que cresce o relacionamento da sua organização com um cliente, você e outras pessoas da equipe podem pesquisar a linha do tempo do registro para ver o histórico das interações.
Simulação de laboratório: trabalhar com clientes e atividades
Essa simulação de laboratório orienta você no processo de trabalho com registros de clientes e atividades.
Trabalhar com clientes e atividades do Dynamics 365
A equipe de vendas trabalha com detalhes dos clientes todos os dias. É importante ter detalhes de clientes de fácil acesso e criar e registrar rapidamente atividades relacionadas a essas atividades.