Aprovar um relatório de despesas
Se você for um aprovador de despesas, será notificado quando uma despesa exigir atenção. Alguns fluxos de trabalho de despesas podem ter decisões condicionais, dependendo da configuração do fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho também pode ter vários níveis de aprovações em que, depois que o primeiro aprovador aprovar o fluxo de trabalho, ele será enviado ao próximo aprovador e assim por diante. Se um Aprovador retornar um relatório de despesas, o fluxo será reiniciado. A reinicialização devolve o relatório de despesas para o originador para fazer as correções recomendadas pelo aprovador da rejeição.
As notificações aparecem no painel em Itens de trabalho atribuídos a mim.
Os aprovadores também podem acessar uma lista de relatórios de despesas que exigem sua atenção, acessando Gerenciamento de despesas > Relatórios de despesas de processo > Relatórios de despesas atribuídos a mim.
Para revisar um relatório de despesas para aprovação, siga estas etapas:
- Selecione o relatório de despesas aplicável.
- Quando a revisão for concluída, selecione o menu suspenso Fluxo de trabalho e uma das seguintes opções:
Aprovar – aprove todo o relatório de despesas.
Se a sua entidade legal exigir que você aprove relatórios de despesas por item de linha em vez de aprovar o documento inteiro, uma caixa de seleção Seleção aparecerá ao lado de cada transação no relatório. Marque a caixa de seleção para aprovar a transação de item de linha.
Rejeitar – retorna o relatório de despesas ao trabalhador que o enviou. Você poderá selecionar esta opção se as informações estiverem incompletas ou em caso de dúvidas sobre o relatório.
Delegar - atribua o relatório de despesas a outro usuário para aprovação.
Exibir histórico – abra a página Detalhes do histórico do fluxo de trabalho, em que é possível exibir o histórico e os detalhes do relatório de despesas no processo de aprovação.
Assista ao vídeo a seguir para ver uma demonstração de como aprovar um relatório de despesas.