Visão geral dos recursos reserváveis
O URS (Agendamento de Recursos Universal) do Dynamics 365 fornece às organizações a capacidade de agendar recursos no Dynamics 365 para itens como:
Ordens de serviço.
Projetos.
Qualquer cenário em que um recurso precise ser agendado para concluir o trabalho ou ter itens anotados em sua agenda.
Por exemplo, digamos que seus funcionários peçam folgas usando uma tabela personalizada no Dynamics 365. Depois que a solicitação for aprovada, exiba o tempo livre dos recursos no painel de agendamento usado pelos expedidores, para que os expedidores possam considerá-lo quando tentarem agendar recursos para outros itens.
O Agendamento de Recursos Universal é a solução de agendamento básica que permite às organizações agendar e expedir itens. Nós o incluímos para organizações que usam soluções do Field Service ou do Project Operations do Dynamics 365. Ele fornece a funcionalidade de agendamento principal; as soluções Field Service e Project Operations usam essa funcionalidade para agendar recursos para itens específicos, como ordens de serviço.
Como o URS funciona
Há três tipos de registro principais usados para agendar um item. Esses tipos de registro são:
Item a ser agendado (por exemplo, Ordem de Serviço)
Requisito de Recurso
Reserva de Recurso Reservável
Quando um item que precisa ser agendado, como uma ordem de serviço, é criado no Dynamics 365, normalmente inclui informações que afetam o modo de agendá-lo.
Por exemplo, uma ordem de serviço normalmente inclui dados como:
O tipo, a prioridade e o local da ordem de serviço.
Tarefas a serem realizadas, produtos e serviços incluídos e habilidades necessárias às pessoas que concluem o trabalho.
Preferências para a entrega do serviço, como janelas de tempo, técnico preferencial etc.
Após a criação do registro, é criado um registro de requisição de recurso. O registro de requisito de recurso é usado para agendar o item no sistema. Ele define as especificações necessárias para agendar o registro. O registro de requisito é usado para localizar recursos qualificados para atender à necessidade do serviço.
O requisito de recurso para uma ordem de serviço pode incluir:
Informações do cliente e de duração extraídas da ordem de serviço
As janelas de data e hora ou preferências de recursos.
Informações adicionais relevantes para o agendamento, como habilidades e regiões
Depois que um requisito de recurso é agendado, um registro chamado reserva de recurso reservável é criado. Ele fornece os detalhes específicos sobre o recurso responsável pela conclusão do item. Fornece mais detalhes, como horários de chegada estimados e reais e o status da reserva.
Uma reserva de recurso para um requisito de recurso incluiria:
O nome do recurso (pessoa) responsável pela conclusão da ordem de serviço
A hora de chegada estimada e a real, e informações de status
Informações de viagem, como distância e duração, que também podem ser preenchidas.
À medida que são atualizadas as informações relevantes, como o status da reserva, também são atualizadas as informações relevantes sobre a Ordem de Serviço, como o status dela.
Visão geral dos componentes do URS
Os componentes do URS se dividem em três tipos:
Agendamento: usado para definir e configurar itens como recursos, habilidades, modelos de proficiência e preferências de atendimento.
Ferramentas: representam o painel usado para o agendamento manual de recursos.
Configurações: usadas para configurar componentes de suporte do agendamento, como status das reservas, prioridades e preferências de mapeamento.
Componentes de agendamento
Requisitos do recurso: definem requisitos específicos que o recurso deve ter para um item que precisa ser agendado. Por exemplo, um requisito de recurso pode especificar que é necessário um recurso que seja:
Proficiente no .NET.
Disponível na terça-feira das 9h às 11h.
Pertencente ao território da costa oeste.
Reservas de recursos: definem qual recurso está agendado para qual item e a que hora. Também incluem informações de status indicando em que ponto do processo o recurso está. Por exemplo, uma reserva de recurso é criada quando John é agendado para trabalhar em uma impressora quebrada amanhã das 8h às 11h. Quando John chega ao local, seu status pode ser alterado de Em andamento para Concluído quando ele conclui o trabalho.
Recursos: definem pessoas, instalações ou equipamentos específicos que podem ser agendados para trabalhar nos itens. Os recursos podem ser funcionários internos, prestadores de serviços parceiros, instalações, equipamentos, equipes ou conjuntos de recursos.
Grupos de recursos: usados para agrupar vários recursos que podem ser agendados para trabalhar em um item.
Ferramentas
- Painel de agendamento: calendário interativo usado para agendar recursos específicos para itens distintos. O painel de agendamento pode ser filtrado conforme necessário e pode ser exibido como um mapa para facilitar o agendamento de itens.
Configurações
Na área de configurações no aplicativo Resource Scheduling, você pode configurar os diferentes comportamentos e recursos usados como parte do Agendamento de Recursos Universal. Por exemplo, na área Configurações, você pode definir os recursos disponíveis para agendamento, configurar as diferentes habilidades e funções que podem ser atribuídas aos recursos e definir mais configurações de agendamento. Você pode acessar a área Configurações, selecionando na parte inferior do painel de navegação à esquerda da tela.
Quando estiver na área configurações, as definições de configuração serão divididas em duas opções:
Recursos: usados para criar recursos no aplicativo. Além disso, há várias configurações que podem ser configuradas para definir os recursos.
Agendamento: usado para configurar os diferentes recursos que podem ser usados ao agendar itens por meio de vários métodos.
Os seguintes itens estão disponíveis no grupo de recursos:
Recursos: definem pessoas, instalações ou equipamentos específicos que podem ser agendados para trabalhar nos itens. Os recursos podem ser funcionários internos, prestadores de serviços parceiros, instalações, equipamentos, equipes ou conjuntos de recursos.
Funções: definem as funções que os recursos podem ter em uma organização. Por exemplo, uma organização pode criar funções para cargos como desenvolvedor, consultor ou gerente de projeto.
Habilidades: definem habilidades ou certificações específicas que os recursos podem ter. As habilidades podem indicar credenciais, certificações e programas específicos. Por exemplo, você pode definir uma habilidade de recurso para uma plataforma específica como Azure ou especificar um nível de autorização de segurança.
Modelos de proficiência: definem a proficiência de um recurso. Os modelos de proficiência são usados em conjunto com as habilidades para localizar o recurso mais qualificado. Por exemplo, um projeto pode exigir um recurso proficiente em um produto, enquanto que outro projeto pode precisar apenas que o recurso conheça o produto.
Unidades organizacionais: representam contêineres que podem ser usados para agrupar recursos. As unidades organizacionais podem ser o local do qual os recursos podem ser expedidos ou podem agrupar recursos com base em uma região ou centro de serviço.
Modelos de horas de trabalho: modelos que podem ser atribuídos a recursos específicos para definir as horas em que estão disponíveis para trabalhar em um item. Por exemplo, digamos que você tenha vários técnicos em um fuso horário específico trabalhando das 8:00 às 17:00. É possível criar um modelo de horas de trabalho que é associado a cada um desses recursos.
Os seguintes itens estão disponíveis no grupo de agendamento:
Administração: componente usado para definir configurações específicas para o URS, como provedores de mapeamento e status padrão, além de habilitar entidades específicas para uso com o URS.
Prioridades de requisito: usadas para indicar a prioridade do requisito. As prioridades podem ser levadas em consideração para garantir que itens com prioridades mais altas sejam agendados com itens que são considerados como tendo prioridades mais baixas.
Status dos requisitos: usado para definir o status de um requisito aguardando para ser reservado. Por exemplo, você pode ter o status do requisito como não agendado, indicando que o requisito específico ainda não foi agendado.
Status das reservas: usado para definir o status de uma reserva. Os expedidores ou técnicos podem alterar os status da reserva enquanto trabalham em um item específico. Por exemplo, a organização pode definir o status da reserva como agendado, em viagem, em andamento e concluído.
Preferências de processamento: ajudam a especificar como os itens podem ser agendados. Por exemplo, uma preferência executável pode definir que, ao tentar agendar um item:
Ele deve usar intervalos de 60 minutos.
Deve ser agendado no início de cada hora.
Feriados comerciais: especifica quando uma organização não está aberta, como durante feriados.
Modelos de grupos de recursos: usados para definir rapidamente grupos de recursos.
Agora que apresentamos os conceitos URS e como se mover no aplicativo Agendamento de Recursos, examinaremos como configurar alguns desses recursos em mais detalhes.