Exibir e atualizar dados de CRM no fluxo de trabalho
O Microsoft 365 Copilot para Vendas reduz a necessidade de troca frequente de contexto para que você possa encontrar as informações de que precisa. Manter os dados de CRM corretos acessíveis e no fluxo de trabalho no Outlook e no Teams praticamente elimina o esforço das atualizações e referências aos dados de CRM.
Entre em seu CRM
O Copilot para Vendas dá suporte ao Dynamics 365 Sales e ao Salesforce CRM. O processo de logon para ambos é simples; o sistema conecta automaticamente os usuários do Dynamics 365 com o Microsoft Entra ID, e os usuários podem acessar o Salesforce CRM entrando no Microsoft 365 Copilot para Vendas.
Capturar novos clientes potenciais ou contatos de CRM
O Microsoft 365 Copilot para Vendas ajuda a criar novos contatos ou clientes potenciais diretamente de sua caixa de entrada do Outlook, para que você possa acompanhar seus stakeholders. Quando você envia ou recebe um email de um cliente que não é rastreado em seu CRM, o Microsoft 365 Copilot para Vendas sugere que você o adicione. Você pode criar novos contatos ou clientes potenciais usando a assinatura do cliente na conversa.
Exibir e atualizar dados de CRM
O contexto é sempre fundamental. Com o Copilot para Vendas, os contatos, as oportunidades e os registros de contas relacionados são facilmente acessíveis. As atualizações são claras e descomplicadas; você só precisa selecionar o menu de reticências (...) em um cartão de registro e editá-lo no Outlook.
Pesquisar e compartilhar dados de CRM
Você pode atualizar rapidamente sua equipe de vendas compartilhando dados de CRM em chats e canais do Teams.
Duas maneiras de compartilhar cartões adaptáveis avançados são:
Outlook: você pode copiar um registro de CRM do Outlook por meio do menu de reticências (...) e colá-lo no Teams.
Teams: você pode encontrar a extensão de mensagem do Microsoft 365 Copilot para Vendas em qualquer chat do Teams e procurar um registro de CRM para incluir.
Conectar e salvar emails e reuniões no CRM
Sem a necessidade de troca de contexto, você pode manter os dados de CRM atualizados enquanto trabalha com os recursos de salvamento no CRM.
Salvar emails e atividades: com o Microsoft 365 Copilot para Vendas, você pode salvar tópicos de email e reuniões em seu aplicativo de CRM e conectá-los aos registros de CRM para que sua organização de vendas tenha as informações mais recentes.
Salvar resumos de conversas por email: o Microsoft 365 Copilot para Vendas pode ajudar a salvar registros de anotações que incluem resumos de tópicos de email. Como resultado, as equipes de vendas podem consumir rapidamente essas anotações de alto valor.
