Personalizar objetos de acompanhamento de trabalho para dar suporte aos processos da sua equipe

Para implantações locais do TFS (Team Foundation Server), é possível personalizar a forma como você planeja e acompanha o trabalho. Para adicionar ou modificar um campo, um WIT (tipo de item de trabalho) ou uma ferramenta de planejamento do Agile, consulte um dos tópicos listados na tabela abaixo.

Se você tiver necessidades adicionais de personalizar seu projeto de equipe, consulte Uma exibição completa do que você pode configurar e personalizar no Visual Studio TFS.

	Modificar ou adicionar um campo para dar suporte a consultas, relatórios e fluxos de trabalho Personalizar uma lista de opções Adicionar regras a um campo Editar a definição XML do WIT para adicionar regras ou adicionar um campo personalizado Alterar um atributo de um campo existente Adicionar e modificar área e caminhos de iteração Adicionar ou alterar como os campos Projeto são mapeados para os campos TFS
	Modificar ou adicionar um WIT (tipo de item de trabalho) personalizado Alterar os estados de fluxo de trabalho, motivos ou transições, ou adicionar regras de campo de fluxo de trabalho Personalizar o formulário de item de trabalho Editar a definição do WIT Alterar o fluxo de trabalho de um tipo de item de trabalho Criar o formulário de item de trabalho Alterar o tamanho máximo do anexo para itens de trabalho
	Configurar e personalizar ferramentas de planejamento do Agile para um projeto de equipe Usar categorias para agrupar tipos de itens de trabalho Adicionar tipos de item de trabalho a listas de pendências e quadros Adicionar uma lista de pendências ao Prático gerenciamento de portfólio Usar campos de equipe em vez de caminhos de área para equipes de suporte

Definir o escopo de seus requisitos

Dependendo de seus requisitos de personalização, talvez seja aconselhável configurar padrões personalizando um modelo de processo. Você cria um projeto de equipe a partir de um modelo de processo. Os objetos que você personaliza dentro do modelo de processo fornecem a configuração inicial do objeto. Personalizando um modelo de processo, você aumenta a conformidade com processos entre todos os projetos de equipe que são criados com o modelo de processo. Para obter mais informações sobre os modelos de processo padrão do TFS, clique aqui.

Você pode fazer muitas personalizações em níveis de escopo diferentes. Ao planejar seus requisitos de personalização, considere as áreas de escopo descritas na tabela a seguir.

Escopo	Observações sobre a implementação
Escopo do projeto ou da coleção	Modelo de processo: escolha essa opção caso você planeje criar vários projetos de equipe e queira minimizar o tempo para colocar os projetos em funcionamento e impor conformidade aos processos da equipe. Para saber mais sobre a personalização de um modelo de processo, clique aqui. Coleção de projetos: as alterações feitas em campos de item de trabalho, listas globais e tipos de link afetam todos os projetos de equipe definidos na coleção de projetos de equipe. Considere as implicações ao implementar as alterações nesse nível. Projeto de equipe: escolha essa opção quando quiser apenas fazer as alterações que sua equipe ou grupo de equipes que trabalham no mesmo projeto de equipe exigem. Para aplicar alterações a vários projetos de equipe, você precisará importar as alterações dos arquivos de definição de objeto para vários projetos de equipe. Equipe: escolha essa opção apenas quando sua equipe exigir as alterações. Para saber o que você pode configurar, consulte Colaborar usando recursos de equipe.
Requisitos de integração de dados	Um conjunto de campos selecionados se integra com o Team Foundation Build, Test Manager e Controle de versão do Team Foundation. Esses aplicativos automatizam a atribuição de dados para esses campos. Consulte Campos que dão suporte à integração com teste, compilação e controle de versão.
Requisitos de localização e globalização	Você pode localizar os nomes dos WITs, campos e vários elementos definidos para um WIT. Consulte Localização e globalização dos elementos filho do WITD.
Grupos de categorias necessários para oferecer suporte ao trabalho entre grupos	Quando você tiver WITs similares com nomes diferentes, será possível usar categorias para agrupá-los e gerar relatórios com mais facilidade. As categorias oferecem suporte a consultas flexíveis, relatórios, configuração de processo e integração entre projetos de equipe. Consulte Usar categorias para agrupar tipos de itens de trabalho.

Antes de personalizar, entenda as implicações de manutenção e atualização.

Atualizações para o TFS podem introduzir novos recursos que requerem atualizações para os objetos usados para acompanhar o trabalho. Esses objetos incluem tipos de item de trabalho, categorias e configuração de processo. Minimizar alterações no fluxo de trabalho para um WIT ou a configuração do processo pode ajudar a minimizar o trabalho que você deve fazer quando atualiza seu TFS.

Para minimizar a quantidade de trabalho manual que você precisará realizar após uma atualização do TFS, entenda quais personalizações oferecem suporte a um caminho de atualização facilitado e quais não o fazem.

Personalizações compatíveis com atualizações de projetos da equipe usando o assistente Configurar Recursos

Com as seguintes personalizações, você pode usar o assistente Configurar Recursos para aplicar automaticamente qualquer alteração ao seu projeto de equipe necessária para os novos recursos.

• Campos: adicionar campos personalizados, personalizar uma lista de opções, adicionar ou modificar área e caminhos de iteração e adicionar regras a um campo

• WITs: adicionar WITs personalizados, alterar o layout de formulário

• Categorias: adicionar categorias personalizadas

• Ferramentas de planejamento do Agile: personalizar as colunas no bloco Kanban, personalizar o painel de adição rápida

• Integração do Office: adicionar ou alterar o modo como os campos do Projeto são mapeados para campos do TFS

Para saber mais sobre o assistente Configurar Recursos, clique aqui.

Personalizações que podem exigir atualizações manuais ao projeto da equipe ou ao modelo de processo ao atualizar o TFS

O assistente Configurar Recursos requer que tipos específicos de itens de trabalho, estados do fluxo de trabalho e campos sejam definidos nos objetos do modelo de processo e na configuração do processo. Ao realizar as seguintes personalizações, você pode precisar modificar os modelos de processo existentes para que o assistente seja executado, ou pode ter que atualizar seu projeto de equipe manualmente.

• Campos: alterar os atributos de um campo existente, remover campos especificados na configuração do processo

• WITs: alterar o fluxo de trabalho

• Ferramentas de planejamento do Agile:

  • Altere os WITs definidos para a categoria de requisito, tarefa ou categoria de recurso.

  • Altere o mapeamento de metaestado definido na configuração do processo.

  • Altere um campo especificado para um TypeField na configuração do processo.

Além disso, alterações feitas nos WITs ou no fluxo de trabalho podem exigir atualizações de outros artefatos fornecidos com seu modelo de processo, como relatórios do Excel ou SQL Server Reporting Services.

Personalizações a serem evitadas

Você deve evitar realizar as seguintes personalizações pois elas podem resultar em conflitos de esquema no data warehouse ou causar problemas ao atualizar projetos de equipe após uma atualização do TFS.

• Campos:

  • Alterar o nome amigável de um campo padrão (campo definido no modelo de processo)

  • Alterar o nome de relatório, atributo de relatório ou atributo de nome de sincronização de um campo padrão

• WITs: renomear ou excluir tipos de itens de trabalho

• Categorias: alterar o nome de categorias padrão ou alterar os tipos de itens de trabalho definidos dentro das categorias padrão

Para saber mais sobre o relatório de atributos, consulte Adicionar ou modificar campos de itens de trabalho para oferecer suporte a relatórios.

Práticas recomendadas ao personalizar projetos de equipe

• Identifique as melhores opções para personalizar WITs que oferecem suporte aos seus requisitos de acompanhamento. Ao alterar os objetos que acompanham itens de trabalho, você deve identificar como essas alterações afetarão os projetos de equipe existentes e futuros.

• Coloque os modelos de processo e todos os arquivos de definição XML no controle de versão. Não implante os objetos que você definiu, mas não armazenou em um repositório.

• Teste seus objetos personalizados exatamente como você testaria seu software.

• Minimize o número de campos personalizados que você introduz. Minimize o número de campos que você torna reportável.