Gerenciamento de sessão no Unified Service Desk

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Sempre que são buscadas informações de cliente no Unified Service Desk, o sistema busca as informações no Microsoft Dynamics 365 e armazena-as em uma sessão. As informações sobre a sessão e o registro do cliente buscado são armazenadas no contexto da sessão. É possível visualizar informações sobre a sessão e o contexto da sessão nos parâmetros $Session e $Context no controle hospedado Depurador.

Cada sessão no cliente Unified Service Desk é exibida em uma guia na tela principal e é possível identificar uma sessão usando o nome da sessão exibido na guia. Uma área de tela logo abaixo da guia exibe informações relacionadas ao cliente. Esta seção é chamada de área de visão geral e pode conter uma marcação XAML que exiba elementos da UI como caixas de texto, botões ou links. Essas duas áreas podem exibir todas as informações do contexto da sessão ou dados das janelas exibidas, resultados da pesquisa de CTI ou pesquisas de entidade executadas.

Neste tópico

Informações sobre a sessão e o contexto

Nome da sessão

Visão geral da sessão

Informações sobre a sessão e o contexto

Veremos como os dados da sessão e do contexto são armazenados no Unified Service Desk quando são pesquisadas informações do cliente.

1. Inicie o aplicativo cliente Unified Service Desk e conecte-se ao Microsoft Dynamics 365.

2. Clique em Pesquisar na barra de ferramentas e, em seguida, clique no nome da conta para pesquisá-la.

3. As informações do cliente são exibidas em uma guia da sessão. Abra o controle hospedado Depurador clicando na seta para baixo, ao lado da opção de configurações, no canto superior direito e selecionando Depurar.

4. Clique na guia Parâmetros de dados e expanda $Session para visualizar as informações da sessão atual.

   

5. Agora, expanda o parâmetro $Context para visualizar informações sobre o registro do cliente como o ID do cliente, o endereço, etc. Também haverá informações sobre a sessão.

   

Nome da sessão

Nome da sessão é o texto do rótulo exibido na guia e ele ajuda a identificar a sessão para o agente.

Neste exemplo, há duas guias da sessão com os seguintes nomes de sessão: Adventure Works (sample)-US e Thomas Andersen (sample) – Information.

A primeira guia é para a conta e a segunda guia da sessão é para a ocorrência. É possível definir o formato do texto do nome da sessão de uma entidade usando a configuração Linhas da sessão (Configurações > Unified Service Desk > Linhas da sessão) no Dynamics 365. Para obter mais informações, consulte Configure o formato do nome da guia da sessão.

Visão geral da sessão

As entradas de visão geral da sessão são exclusivas no sentido de que mais de uma pode ser exibida em forma de pilha na área da interface do usuário (UI). Todas as entrada de visão geral da sessão que tiverem todos os parâmetros de substituição substituídos com sucesso serão exibidas na janela de saída. Por exemplo, as duas entradas de visão geral da sessão a seguir estão disponíveis na guia da sessão do Adventure Works (sample)-US: Geral e Informações sociais.

Essas entradas geralmente não são preenchidas por um usuário corporativo, no entanto, um usuário corporativo qualificado poderá copiar e colar as entradas existentes e substituir os valores a fim de atender às suas necessidades. Isso ocorre porque as entradas são, de fato, uma marcação XAML geralmente apresentada em aplicativos Microsoft Silverlight ou Windows Presentation Foundation (WPF). Elas podem ser criadas com ferramentas de designer como o Blend for Visual Studio de forma gráfica ou com um editor de texto. A marcação XAML deve ser formatada de forma adequada para que seja exibida corretamente no Unified Service Desk.

É possível definir as informações de visão geral da sessão para uma entidade usando a configuração Linhas da sessão (Configurações > Unified Service Desk > Linhas da sessão) no Dynamics 365. Para obter mais informações, consulte Defina as informações de visão geral da sessão.

Confira Também

Configurar informações de sessão
Linhas de sessão (controle hospedado)
Guias de sessão (controle hospedado)
Depurador (controle hospedado)
Passo a passo 4: Exibir um registro do Microsoft Dynamics 365 em uma sessão no aplicativo agente
Passo a passo 5: Exibir informações avançadas da sessão, com o nome da sessão e os dados de visão geral

Unified Service Desk 2.0

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