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Entidade de cliente potencial

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Publicado: janeiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Uma entidade lead representa um indivíduo que é identificado como uma pessoa interessada em receber informações específicas sobre produtos ou serviços oferecidos pela empresa. As informações são fornecidas a um lead por um vendedor por email ou outras atividades de comunicação disponíveis em Microsoft Dynamics 365. Um cliente potencial é usado para acompanhar contatos ou contas que são clientes potenciais, mas que ainda não foram qualificados.

O gerenciamento de clientes potenciais é em grande parte o mesmo que gerenciamento de oportunidades. Entretanto, um lead é mantido separado dos dados do cliente e da oportunidade até que o lead seja qualificado. Os estados possíveis para um lead são Aberto, Qualificado e Desqualificado. Um cliente potencial qualificado pode ser convertido em uma conta, contato ou oportunidade. Para converter, use a mensagem QualifyLeadRequest.

Os itens a seguir podem ser associados a um lead:

  • Informações do contato e da conta

  • Solicitações de clientes

  • Atividades

  • Observações

  • Anexos

Um link é mantido entre o lead e as contas e contatos. Você pode criar esse link usando o método IOrganizationService.Execute com as mensagens AssociateRequest ou DisassociateRequest. Isso possibilita gerar relatórios que indiquem o valor de diferentes origens de clientes potenciais.

Ao inserir um lead no Microsoft Dynamics 365, você pode usar o mecanismo do processo (fluxo de trabalho) para roteá-lo automaticamente a um usuário ou uma equipe específico com base nas regras que são definidas pelo parceiro da unidade de negócios ou do canal. Na qualificação, o lead é convertido em uma oportunidade ou é desativado, mas é mantido para permitir a geração de relatórios comerciais precisa, por exemplo, análise da eficácia de diferentes origens de clientes potenciais. Para obter mais informações, consulte Automatizar processos empresariais usando o processo do Dynamics 365.

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