Entidades de atividade

Artigo
03/04/2017

Publicado: janeiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Em Microsoft Dynamics 365 (online e local), as atividades são as tarefas que você ou suas equipes executam quando entram em contato os clientes, por exemplo, enviar cartas ou realizar chamadas telefônicas. Você pode criar atividades próprias, pode atribuí-las a outra pessoa, ou pode compartilhá-las com outros usuários ou equipes. Uma atividade é qualquer ação que possa ser inserida em um calendário e que tenha marcações de tempo (hora de início, intervalo, prazo e duração) que ajudam a determinar quando a ação ocorreu ou está para ocorrer. As atividades possuem algumas propriedades básicas que ajudam a determinar que ação a atividade representa, por exemplo, assunto e descrição. Um status de atividade pode ser aberto, cancelado ou concluído. O status de conclusão de uma atividade terá vários valores de substatus associados a ele para esclarecer a maneira como a atividade foi concluída.

As atividades envolvem um ou mais participantes, chamados de partes de atividade em Microsoft Dynamics 365. Para uma atividade de reunião, os participantes são aqueles contatos ou usuários que estão presentes na reunião. Para uma atividade de chamada telefônica ou de fax, as partes são as pessoas que realizam as chamadas e a pessoa para quem a chamada foi feita. A seguinte ilustração mostra os relacionamentos entre entidades para as atividades.

Diagrama de atividades

Para prestar suporte às necessidades de comunicação dos negócios atuais, tais como mensagens instantâneas (MI) e SMS, você pode criar atividades personalizadas em Microsoft Dynamics 365 (online e local).

Usando entidades de atividade

As atividades de agendamento permitem que você agende seus serviços e recursos, definindo assim as agendas de trabalho. As entidades de agendamento de atividade são Appointment, ServiceAppointment, e RecurringAppointmentMaster. Para obter mais informações, consulte Entidades de agendamento e compromisso.
A atividade de marketing, CampaignResponse, permite que você capture respostas de clientes para uma campanha de marketing, ao passo que a entidade CampaignActivity representa uma etapa em uma campanha. Para obter mais informações, consulte Entidades da campanha.
As atividades de entidades de automação de força de vendas OpportunityClose, OrderClose, e QuoteClose capturam informações sobre cada um desses eventos. Para obter mais informações, consulte Entidades de Vendas (cliente potencial, oportunidade, concorrente, cotação, pedido, fatura).
A atividade de entidade de serviço ao consumidor IncidentResolution captura as informações sobre a resolução de uma ocorrência. Para obter mais informações, consulte Entidades de incidente (ocorrência).