Partilhar via

Adicionar um campo a um formulário

  • Artigo

 

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Se um formulário de Microsoft Dynamics 365 não satisfizer os requisitos de negócio da sua organização, pode personalizar o formulário alterando os campos existentes ou adicionando campos novos. Embora seja mais simples editar os campos existentes num formulário, por vezes é aconselhável adicionar um campo para resolver um cenário de negócio específico.

  1. Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes.

    Verifique os direitos de acesso

  2. Vá para Definições > Personalizações.

  3. Clique em Personalizar o Sistema.

  4. Em Componentes, expanda Entidades, expanda a entidade que pretende personalizar e, em seguida, clique em Formulários.

  5. Na lista, localize uma entrada com o tipo de formulário de Principal e, em seguida, faça duplo clique ou toque para editá-lo.

  6. No formulário, clique na secção à qual pretende adicionar um campo e, em seguida, no painel Explorador de Campos , faça duplo clique no campo que pretende adicionar ao formulário.

    Nota

    Quando adiciona um campo do conjunto de opções no formulário, a lista pendente que contém os valores do conjunto de opções só pode apresentar dois valores. Os utilizadores têm de deslocar o ecrã para ver mais valores na lista. Se pretende mostrar mais de dois valores sem que os utilizadores tenham de deslocar o ecrã, adicione um ou mais controladores do Espaçador abaixo do campo do conjunto de opções no formulário. Cada controlo do Espaçador fornece um espaço para um valor do conjunto de opções adicional. Por exemplo, se pretende apresentar quatro valores na lista pendente sem deslocar o ecrã, adicione dois controlos de Espaçador abaixo do campo do conjunto de opções no formulário.

  7. Para pré-visualizar a apresentação do formulário principal e o funcionamento de eventos:

    1. No separador Base, clique em Pré-visualização e, em seguida, seleccione Criar Formulário, Actualizar Formulário ou Formulário Só de Leitura.

    2. Para fechar o formulário de pré-visualização, clique em FecharBotão Fechar Pré-visualização nos formulários.

    3. Para publicar personalizações no formulário que está a editar, com o formulário aberto, clique em Publicar.

  8. Quando concluir a edição do formulário, clique em Guardar e Fechar.

  9. Para publicar de uma só vez personalizações para todos os componentes não publicados, clique em Ficheiro e, em seguida, clique em Publicar Todas as Personalizações.

Nota

A publicação de personalizações pode afetar o funcionamento normal do sistema. Recomendamos que publique num momento em que afete os utilizadores ao mínimo.

Consulte Também

Editar propriedades de campo de formulário
TechNet: Criar e estruturar formulários