Criar ou editar uma vista pública para uma entidade
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Se editar uma vista pública, as alterações são visíveis para qualquer pessoa que tenha permissão para ver registos dessa entidade. Além das vistas públicas, as seguintes vistas são fornecidas para todas as entidades e não podem ser eliminadas nem partilhadas: Vistas de Localização Rápida, Vistas de Localização Avançada, vistas associadas e vistas de pesquisa.
Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.
Verifique os direitos de acesso
Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Vá para Definições > Personalizações.
Clique em Personalizar o Sistema.
Em Componentes, expanda Entidades e expanda a entidade pretendida.
Clique em Vistas.
Para criar uma nova vista pública, na barra de ferramentas Ações, clique em Novo. Na caixa de diálogo Ver Propriedades, na caixa Nome, escreva um nome para a nova vista e clique em OK.
Se o botão Novo não aparecer, não pode adicionar vistas à entidade que seleccionou.
- OU -
Para editar uma vista, faça duplo clique em Vista Pública na lista. O tipo de vista é especificado na coluna Tipo.
Modifique as colunas que são apresentadas.
- Adicionar uma coluna:
Na área Tarefas Comuns , para Vistas de Localização Rápida, clique em Adicionar Colunas à Vista ou para outros tipos de vistas, clique em Adicionar Colunas.
- OU -
Para outros tipos de vistas, clique em Adicionar Colunas.
Seleccione as caixas de verificação das colunas que pretende adicionar e, em seguida, clique em OK.
- Mover uma coluna:
Selecione a coluna que deseja mover.
Na área Tarefas Comuns, utilize as setas para mover a coluna para a esquerda ou direita.
- Alterar a largura de uma coluna:
Selecione a coluna que deseja alterar.
Na área Tarefas comuns, clique em Alterar Propriedades.
Na caixa de diálogo Alterar Propriedades da Coluna, clique numa opção para definir a largura da coluna e, em seguida, clique em OK.
- Remover uma coluna:
Selecione a coluna que deseja remover.
Na área Tarefas Comuns, clique em Remover.
Na mensagem de confirmação, clique em OK.
- Alterar a sequência de ordenação de uma coluna:
Na área Tarefas Comuns, clique em Configurar Ordenação.
Na caixa de diálogo Configurar Sequência de Ordenação, na lista Coluna, selecione a coluna que pretende ordenar, clique em Ordem Ascendente ou Ordem Descendente e, em seguida, clique em OK.
- Activar a presença online para mensagens instantâneas:
No formulário Vista da entidade seleccionada, selecione a coluna que pretende alterar.
Na área Tarefas comuns, clique em Alterar Propriedades.
Na caixa de diálogo Alterar Propriedades da Coluna, selecione Activar presença para esta coluna e, em seguida, clique em OK.
Clique em Guardar e Fechar.
Definir qualquer vista pública como vista predefinida de uma entidade.
Nota
Cada entidade no Microsoft Dynamics 365 deve ter uma vista pública predefinida. Esta é a vista apresentada para uma lista de entidades, tais como Compromisso, Conta ou Contacto. Por exemplo, se a organização estiver configurada para que os utilizadores efectuem a gestão dos seus próprios compromissos, poderá alterar a vista predefinida de Todos os Compromissos para Os Meus Compromissos.
Na lista de vistas, seleccione a vista pública que pretende predefinir. O tipo de vista é indicado na coluna Tipo.
Na barra de ferramentas Ações, clique em Mais Ações e clique em Predefinir.
Clique em Guardar e Fechar para fechar a vista.
Publicar a personalização das vistas.
Importante
Sempre que alterar elementos da interface de utilizador ou implementar scripts de formulário para uma entidade, tem de publicar as alterações para que as mesmas sejam aplicadas. Todas as personalizações que alterem o esquema de dados do Microsoft Dynamics 365, tais como entidades, relações ou campos personalizados, são aplicadas imediatamente.
A instalação de uma solução ou a publicação de personalizações pode afetar o funcionamento normal do sistema. Recomendamos que agende a importação de soluções para um momento em que afete os utilizadores ao mínimo.
Para publicar personalizações de vistas para apenas uma entidade, em Componentes, clique em Entidades e selecione a entidade. Em seguida, na barra de ferramentas Ações, clique no botão Publicar.
Para publicar todas as personalizações que tenha efetuado a entidades ou componentes, na barra de ferramentas Ações, clique em Publicar Todas as Personalizações.
Nota
Para criar vistas que apareçam no Calendário de serviços, crie vistas em Actividade de Serviço, Compromisso, Utilizador, ou nas entidades de Instalações/Equipamento . Para ver vistas criadas nestas entidades a partir do Calendário de serviços, os utilizadores deverão seleccionar o tipo de vista a partir da lista Tipo.
Consulte Também
Criar e configurar vistas
TechNet: Criar e editar vistas