Adicionar ou editar a navegação entre formulários para entidades relacionadas
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
No Painel de Navegação do formulário, pode adicionar associações a entidades relacionadas. Quando um utilizador clica nestas associações num registo, é apresentada a vista associada para a entidade.
Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes.
Verifique os direitos de acesso
Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Vá para Definições > Personalizações.
Escolha Personalizar o Sistema.
Em Componentes, expanda Entidades, expanda a entidade em que pretende trabalhar e, em seguida, selecione Formulários.
Na lista, localize uma entrada com o tipo de formulário de Principal e, em seguida, faça duplo clique ou toque para editá-lo.
Para adicionar uma associação a uma entidade relacionada, no separador Base , no grupo Seleccionar , escolha Navegação.
O painel Explorador de Relações é apresentado no lado direito do editor de formulários.
No painel Explorador de Relações , na lista Filtro , seleccione uma das seguintes opções:
Relações Disponíveis. Lista todas as entidades que podem estar relacionadas com a entidade à qual está associado o formulário.
Relações 1:N. Lista as entidades que podem estar relacionadas numa relação 1:N com a entidade à qual está associado o formulário.
Relações N:N. Lista as entidades que podem estar relacionadas numa relação N:N com a entidade à qual está associado o formulário.
Nota
Se não apresentada nenhuma entidade relacionada no painel Explorador de Relações , não pode criar uma hiperligação neste formulário para uma entidade relacionada.
Selecione a entidade relacionada à qual pretende ligar, arraste-a para o Painel de Navegação e largue-a no local em que pretende que seja apresentada.
Dica
Também pode criar uma nova relação selecionando Nova 1:N ou Nova N:N no painel Explorador de Relações. Para mais informações, consulte TechNet: Criar e editar relações entre entidades
Para editar as propriedades para esta ou qualquer outra associação de entidades relacionadas, selecione a associação no Painel de Navegação e, em seguida, no separador Base, selecione Alterar Propriedades.
Na caixa de diálogo Propriedades da Relação, no separador Apresentar, escreva uma nova etiqueta de apresentação.
No separador Nome , selecione Editar para ver ou editar os detalhes associados ao registo de relação.
Escolha OK.
Pré-visualize como o formulário principal irá aparecer e como os eventos irão funcionar:
No separador Base, selecione Pré-visualização e, em seguida, selecione Criar Formulário, Atualizar Formulário ou Formulário Só de Leitura.
Para fechar o formulário Pré-visualização, no menu Ficheiro, selecione Fechar.
Quando concluir a edição do formulário, selecione Guardar e Fechar , para fechar o formulário.
Quando as personalizações estiverem concluídas, publique-as:
Para publicar as personalizações apenas para o componente que está a editar atualmente, no Painel de Navegação, selecione a entidade em que tem estado a trabalhar e, em seguida, selecione Publicar.
Para publicar de uma só vez personalizações para todos os componentes não publicados, no Painel de Navegação escolha Entidades e, em seguida, na barra de comandos, selecione Publicar Todas as Personalizações.
Nota
A instalação de uma solução ou a publicação de personalizações pode afetar o funcionamento normal do sistema. Recomendamos que agende a importação de soluções para um momento em que afete os utilizadores ao mínimo.