Trabalhar com modelos de impressão em série
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Pode utilizar modelos de impressão em série no Microsoft Office Word para criar cartas, faxes, mensagens de correio eletrónico e propostas finais para clientes.
Os modelos do Microsoft Office Word são criados e editados no Word, mas podem ser carregados para o Microsoft Dynamics 365 para utilização com a impressão em série e partilha com outros utilizadores. Só é possível utilizar documentos .xml do Word como modelos. Para obter mais informações sobre como criar modelos de impressão em série, consulte a Ajuda online do Microsoft Office Word.
Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.
Verifique os direitos de acesso
Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Aceda a Definições > Modelos.
Clique em Modelos de Impressão em Série.
Para criar um novo modelo de impressão em série, clique em Novo.
No formulário Modelos de Impressão em Série, introduza um Nome e uma Entidade Associada (tipo de registo).
Pode introduzir uma descrição do modelo. A descrição não é apresentada ao destinatário.
Introduza a informação de Propriedade e de Proprietário. Utilize as descrições como guia.
Se tiver ativado idiomas adicionais, poderá selecionar um idioma para o modelo.
Para localizar e anexar o modelo, clique em Procurar, procure o modelo no computador e, em seguida, clique em Anexar. Só é possível carregar documentos .xml.
Quando tiver terminado, clique ou toque em Guardar e fechar.
Nota
Para alterar um modelo pessoal para ser partilhado, depois de guardar o registo no formulário de modelo, no menu Mais Acções, clique em Disponibilizar para Organização. Para reverter para um modelo pessoal, clique em Tornar Pessoal.