Criar ligações para ver relações entre registos

 

Publicado: novembro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

No Microsoft Dynamics 365 pode criar e ver as relações entre registos para muitas entidades utilizando Ligar. As ligações permitem-lhe associar facilmente utilizadores, contactos, propostas, encomendas de vendas e muitos outros registos de entidade entre si. Quando abre um registo e seleciona Ligações, pode ver todas as ligações entre este e outros registos.

Quando cria uma ligação, atribui-a a uma função. Existem várias funções diferentes que pode utilizar para identificar as ligações, tais como Gestor de Conta ou Colega. As funções de Ligação definem a forma como os registos estão relacionados consigo, com a sua organização ou entre eles, como gestor para funcionário. Existem três tipos de funções de ligação: negócio, família e social. O seu administrador de sistema pode adicionar novas funções de ligação.

Nesta página:

Criar uma ligação

Ver as ligações para um registo

Desativar ou eliminar uma ligação

Criar uma ligação

1. Abra um registo e, na barra de comandos, clique em Ligar > A Outro.

   O registo que iniciar é conhecido como registo de origem.

2. Na caixa de diálogo Nova Ligação, Nome e Como esta função para identificar a função de ligação para o registo ao qual pretende ligar, chamado o registo de destino. Opcionalmente, introduza uma descrição.

   A função do registo de destino pode ser a mesma que o registo de origem, pode ser diferente ou pode deixar a função do registo de destino em branco.

3. Se necessário, pode selecionar um proprietário diferente para a ligação. Selecione Detalhes e preencha os campos.

4. Clique em Guardar, Guardar e Fechar ou Guardar e Novo para guardar a ligação recém-criada e abra o formulário para criar outra ligação.

Ver as ligações para um registo

1. Abra o registo para o qual pretende pretende ver as ligações.

2. Para ver todas as ligações, selecione o menu pendente de registos relacionados junto do nome do registo e clique em Ligações.

   

Desativar ou eliminar uma ligação

Se já não precisa de uma ligação para um registo, poderá desativá-lo ou eliminá-lo para remover permanentemente a ligação.

1. Abra o registo cuja ligação pretende desativar ou eliminar.

2. Selecione o menu pendente de registos relacionados junto do nome do registo e clique em Ligações.

3. Selecione a ligação que pretende desativar ou eliminar e clique em Desativar ou Eliminar.

Consulte Também

Configurar uma função de relação para definir relações familiares, sociais ou de negócio