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Editar a vista localização rápida

  • Artigo

 

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Pode editar a vista Localização Rápida de uma entidade (a vista utilizada para apresentar os resultados das procuras efectuadas utilizando a caixa Procurar ), por exemplo, para modificar os campos onde são efectuadas pesquisas e as colunas apresentadas ou para especificar a sequência de ordenação e a largura das colunas apresentadas.

Importante

As alterações à vista Localização Rápida, associado a uma entidade, define a vista predefinida para todas as pessoas que utilizem a caixa de pesquisa para essa entidade.

  1. Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes.

    Verifique os direitos de acesso

  2. Vá para Definições > Personalizações.

  3. Clique em Personalizar o Sistema.

  4. Em Componentes, expanda Entidades, expanda a entidade que pretende modificar e, em seguida, clique em Vistas.

  5. Na lista de vistas, na coluna Tipo, localize Vista Localização Rápida e, em seguida, faça duplo clique na vista.

  6. Modificar os campos onde são efectuadas pesquisas:

    1. No painel Tarefas Comuns, clique em Adicionar Colunas de Localização.

    2. Seleccione as caixas de verificação das colunas que pretende adicionar e, em seguida, clique em OK.

  7. Modifique as colunas que são apresentadas.

    • Para adicionar uma coluna:

      1. Na área Tarefas Comuns, em Vistas de Localização Rápida, clique em Adicionar Colunas à Vista.

        - OU -

      2. Seleccione as caixas de verificação das colunas que pretende adicionar e, em seguida, clique em OK.

    • Para mover uma coluna:

      1. Clique na coluna que pretende mover.

      2. Na área Tarefas Comuns, utilize as setas para mover a coluna para a esquerda ou direita.

    • Para alterar a largura de uma coluna:

      1. Clique na coluna cuja largura pretende alterar.

      2. Na área Tarefas comuns, clique em Alterar Propriedades.

      3. Na caixa de diálogo Alterar Propriedades da Coluna, clique numa opção para definir a largura da coluna e, em seguida, clique em OK.

    • Para remover uma coluna:

      1. Clique na coluna que pretende remover.

      2. Na área Tarefas Comuns, clique em Remover.

      3. Na mensagem de confirmação, clique em OK.

    • Para alterar a sequência de ordenação de uma coluna:

      1. Na área Tarefas Comuns, clique em Configurar Ordenação.

      2. Na caixa de diálogo Configurar Sequência de Ordenação, na lista Coluna, selecione a coluna que pretende ordenar, clique em Ordem Ascendente ou Ordem Descendente e, em seguida, clique em OK.

    • Para activar a presença online para mensagens instantâneas:

      1. No formulário Vista da entidade seleccionada, clique na coluna que pretende alterar. Apenas algumas colunas estão presentes, como Contacto Principal ou Cliente Potencial.

      2. Na área Tarefas comuns, clique em Alterar Propriedades.

      3. Na caixa de diálogo Alterar Propriedades da Coluna, selecione Activar a Presença para esta coluna e, em seguida, clique em OK.

  8. Clique em Guardar ou em Guardar e Fechar.

  9. Na barra de comandos, clique em Publicar.

    Quando as personalizações são publicadas, aparece uma mensagem de confirmação.

Nota

Uma entidade de negócio personalizada que tenha propriedades diferentes das descritas na Ajuda; A Ajuda não contém conteúdo específico das entidades personalizadas criadas pela organização. No entanto, a Ajuda descreve como criar e utilizar entidades personalizadas.

A publicação de personalizações pode afetar o funcionamento normal do sistema. Recomendamos publique num momento em que afete os utilizadores ao mínimo.

Consulte Também

TechNet: Criar e editar vistas
TechNet: Configurar opções de Localização Rápida para a organização