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Predefinir a vista para uma entidade

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Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

No Microsoft Dynamics 365, cada entidade, como Appointment, Account ou Contact, necessita de uma vista pública predefinida. No entanto, poderá alterar a vista predefinida de uma entidade para acomodar as necessidades específicas da sua empresa. Por exemplo, se a sua organização estiver configurada para que os utilizadores efetuem a gestão dos seus próprios compromissos, poderá alterar a vista predefinida da entidade Appointment de Todos os Compromissos para Os Meus Compromissos.

Pode tornar qualquer vista pública na vista pública predefinida de uma entidade.

Importante

A vista predefinida de algumas entidades não pode ser configurada.

  1. Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes.

    Verifique os direitos de acesso

  2. Vá para Definições > Personalizações.

  3. Escolha Personalizar o Sistema.

  4. Em Componentes, expanda Entidades e expanda a entidade em que pretende trabalhar.

  5. Selecione Vistas e, na lista, selecione a Vista Pública que pretende configurar como predefinida para essa vista.

  6. Na barra de comandos, selecione Mais Ações e, em seguida, escolha Predefinir.

  7. Quando as personalizações estiverem concluídas, publique-as:

    • Para publicar personalizações apenas para o componente que está a editar actualmente, em Componentes, selecione a entidade em que tenha trabalhado e, em seguida, selecione Publicar.

    • Para publicar de uma só vez personalizações para todos os componentes não publicados, em Componentes, selecione Entidades e, em seguida, na barra de comandos, selecione Publicar Todas as Personalizações.

Nota

A publicação de personalizações pode afetar o funcionamento normal do sistema. Recomendamos que publique personalizações num momento em que afete os utilizadores ao mínimo.

Consulte Também

Criar e configurar vistas
TechNet: Criar e editar vistas