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Ver ou editar informações de entidade

  • Artigo

 

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Pode ver todas as informações, ou propriedades, associadas a uma entidade, mas só pode editar propriedades selecionadas. Isto deve-se ao facto de muitas das propriedades associadas a uma entidade estarem definidas quando é criada. As propriedades editáveis associadas a uma entidade variam consoante o tipo de entidade que está a trabalhar.

  1. Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes.

    Verifique os direitos de acesso

  2. Vá para Definições > Personalizações.

  3. Escolha Personalizar o Sistema.

  4. Em Componentes, expanda Entidades e, em seguida, clique ou toque na entidade que pretende ver ou editar informações.

    As informações sobre essa entidade são apresentadas, sendo apresentadas em dois separadores:

    • Geral. Utilize este separador para editar algumas ou todas as propriedades (dependendo da entidade) listadas na tabela seguinte.

      Opção

      Comentários

      Nota (inclui anexos)

      Selecione para criar uma relação com a entidade Nota e para adicionar um controlo de nota ao formulário de entidade. Tal permite que os utilizadores tomem anotações para cada registo.

      Atividades

      Selecione para criar uma relação com as entidades de atividade e para adicionar uma vista associada à entidade. Tal permite-lhe monitorizar atividades, tais como chamadas telefónicas, mensagens de correio eletrónico e tarefas.

      Ligações

      Selecione para permitir ligações ad hoc entre um registo nesta entidade e registos noutras entidades.

      Envio de correio eletrónico (se não existir um campo de correio eletrónico, será criado um)

      Seleccione para adicionar o botão Enviar Marketing Directo Por Correio Electrónico ao separador do friso principal da entidade.

      Impressão em série

      Selecione para permitir que esta entidade seja utilizada numa impressão em série.

      Gestão de documentos

      Isto permite-lhe monitorizar documentos no SharePoint que estejam associados a um registo no Microsoft Dynamics 365.Mais informações: TechNet: Configurar a integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics 365

      Queues

      Selecione para utilizar esta entidade em filas.

      Detecção de duplicados

      Selecione para detetar duplicados para esta entidade. Esta funcionalidade notifica-o sobre registos idênticos no Microsoft Dynamics 365 e permite-lhe resolvê-los.

      Auditoria

      Selecione para monitorizar alterações efetuadas aos dados de negócio.

      Dynamics 365 para telemóveis

      Seleccione esta opção para apresentar e utilizar esta entidade no Microsoft Dynamics 365 para telemóveis.

      Painel de leitura em pn_crm_for_outlook_short

      Seleccione esta opção para apresentar registos no painel de leitura no Microsoft Dynamics 365 do Microsoft Office Outlook.

      Capacidade offline do pn_crm_for_outlook_short

      Selecione para permitir que os utilizadores criem, leiam, atualizem ou eliminem registos enquanto estão offline.

    • Campo Primário. Neste separador, a única propriedade editável é Descrição.

  5. Publique as personalizações:

    • Para publicar personalizações apenas para o componente que está a editar actualmente, na barra de navegação ou no Painel de Navegação, clique ou toque na entidade em que tenha trabalhado e, em seguida, clique ou toque em Publicar.

    • Para publicar de uma só vez personalizações para todos os componentes não publicados, no Painel de Navegação, clique ou toque em Entidades e, em seguida, na barra de ferramentas Acções, clique ou toque em Publicar Todas as Personalizações.

    Importante

    Sempre que alterar elementos da interface de utilizador ou implementar scripts de formulário para uma entidade, tem de publicar as alterações para que as mesmas sejam aplicadas. Todas as personalizações que alterem o esquema de dados do Microsoft Dynamics 365, tais como entidades, relações ou campos personalizados, são aplicadas imediatamente.

    A instalação de uma solução ou a publicação de personalizações pode afetar o funcionamento normal do sistema. Recomendamos que agende a importação de soluções para um momento em que afete os utilizadores ao mínimo.

Consulte Também

TechNet: Personalizar o sistema
TechNet: Criar e editar entidades