Configurar a integração com o OneNote no Dynamics 365

 

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Recolha as suas opiniões, ideias, planos e investigações num só local com o OneNote no Microsoft Dynamics 365.

Quando ativa a integração com o Microsoft OneNote no Microsoft Dynamics 365 (online), tem as vantagens de utilizar o OneNote para tirar ou rever notas de clientes a partir dos seus registos do Dynamics 365.

Pode configurar o OneNote no Dynamics 365 (online) quando também estiver a utilizar o SharePoint Online. Tem de ter uma subscrição do Office 365 para utilizar o OneNote no Dynamics 365 (online).

Passo 1: Ativar a integração com o SharePoint baseada no servidor

Antes de poder ativar a integração com o OneNote, necessita de ativar a integração com o SharePoint baseada no servidor.

Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365. Ou verifique se tem privilégios de Leitura e Escrita em todos os tipos de registo que são personalizáveis.

Verifique os direitos de acesso

• Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.

• Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

Passo 2: Ativar a integração com o OneNote

Quando a integração com o SharePoint baseada no servidor está ativada, a integração com o OneNote é listada em Gestão de Documentos.

1. Aceda a Definições > Gestão de Documentos.

2. Escolha Integração com o OneNote.

   

3. Siga as instruções existentes no assistente para ativar a integração com o OneNote para entidades selecionadas. Selecione as entidades que necessitam de um bloco de notas completo por registo. Só estão listadas as entidades que já estão ativadas para a gestão de documentos. Escolha Concluir.

   

4. Também pode ativar a integração com o OneNote para uma entidade a partir do formulário de personalização, desde que a gestão de documentos tenha sido ativada para essa entidade.

   

5. Um bloco de notas do OneNote é criado automaticamente para um registo da primeira vez que selecionar o separador OneNote na área de atividades do Microsoft Dynamics 365 (online). Após o bloco de notas dedicado do OneNote ser criado para esse registo do Dynamics 365, pode ver e navegar para esse bloco de notas a partir de qualquer cliente do Dynamics 365.

   

Para desativar a integração com o OneNote

1. Aceda a Definições > Gestão de Documentos.

2. Escolha Integração com o OneNote.

   

3. Na caixa de diálogo Definição da integração com o OneNote, desmarque todas as entidades e escolha Concluir.

Consulte Também

Utilizar o OneNote no Dynamics 365 (online)
FAQ do OneNote no Dynamics 365
Ativar a integração com o SharePoint baseada no servidor
Blogue: OneNote no CRM