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Ativar ou desativar regras de deteção de duplicados para a organização completa

  • Artigo

 

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Para manter a integridade dos dados, é aconselhável configurar regras de deteção de duplicados para reduzir registos duplicados no sistema. Lembre-se de que tem de ativar as regras de deteção de duplicados depois de as criar.

  1. Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema, Personalizador de Sistemas, Gestor de Vendas, Vice-Presidente de Vendas, Vice-Presidente de Marketing ou CEO-Gestor Empresarial ou permissões equivalentes.

    Verificar os direitos de acesso

    1. Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.

    2. Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

  2. Vá para Definições > Gestão de Dados.

  3. Escolha Definições Globais de Deteção de Duplicados.

  4. Selecione ou desmarque a caixa de verificação Ativar deteção de duplicados.

    Nota

    Se o seu sistema tiver um grande número de registos, verifique se a existência de duplicados pode afectar o desempenho.

  5. Se pretender ativar a deteção de duplicados, selecione ou desmarque as caixas de verificação para definir quando são detetados duplicados:

    • Quando for criado ou atualizado um registo

      O sistema verifica a presença de duplicados quando um utilizador introduz ou atualiza registos.

      Importante

      Os duplicados não são detectados quando um utilizador intercala dois registos, ativa ou desativa um registo ou guarda uma atividade concluída.

    • Quando o pn_microsoftcrm para pn_Outlook_short muda do estado offline para online

      Para utilizadores do Microsoft Dynamics 365 para Outlook, o sistema deteta duplicados quando o utilizador sincroniza os seus dados após trabalhar offline, desde que os utilizadores ativem a deteção de duplicados no Outlook. Para ativar a deteção de duplicados no Outlook, escolha Ficheiro > Dynamics 365 > Opções. Escolha o separador Dados Locais, selecione a caixa de verificação Ativar deteção de duplicados durante a sincronização offline para online.

    • Durante a importação de dados

      Quando utiliza o assistente Importar Dados para importar contactos, oportunidades potenciais, contas ou outros tipos de dados, o assistente detecta eventuais registos duplicados desde que a deteção de duplicados tenha sido ativada no assistente.Mais informações: Importar contas, oportunidades potenciais ou outros dados

  6. Escolha OK.

Consulte Também

Configurar regras de deteção de duplicados para manter os dados limpos
Perguntas mais frequentes sobre a sincronização de registos entre o Microsoft Dynamics 365e o Microsoft Outlook
Executar tarefas de sistema em massa para detetar registos duplicados