Transferir um modelo para importação de dados
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Quer os dados sejam armazenados em folhas de cálculo, bases de dados ou noutros sistemas, pretenderá importar os dados para o Microsoft Dynamics 365, para poder monitorizar todas as informações de clientes num só local. Pode utilizar modelos importar muitos tipos de registos, como contas, oportunidades potenciais ou incidentes. Existe uma lista completa no assistente de Modelos para Importar Dados.
Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.
Verifique os direitos de acesso
Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Vá para Definições > Gestão de Dados.
Escolha Modelos para Importar Dados.
Na caixa de diálogo Modelos para Importar Dados, selecione o tipo de registo para o qual pretende transferir o modelo e selecione Transferir.
Na caixa transferência de ficheiro, clique em Guardar ou Guardar como e navegue para a localização pretendida para o ficheiro.
Escolha Fechar.
Consulte Também
Importar contas, oportunidades potenciais ou outros dados
Importar contactos
Carregar um ficheiro de dados