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Editar registos de site SharePoint existentes

  • Artigo

 

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Pode armazenar os documentos relacionados com os registos do Microsoft Dynamics 365 nas pastas do Microsoft SharePoint e gerir as pastas e documentos a partir do Microsoft Dynamics 365. A integração da gestão de documentos do SharePoint com o Dynamics 365 torna mais fácil aceder e partilhar os documentos associados aos registos de Microsoft Dynamics 365.

Dica

Se estiver a utilizar o CRM 2013 SP1 ou posterior, pode tirar partido da integração com o SharePoint baseada no servidor entre o Dynamics 365 (online) e o SharePoint Online. A integração do SharePoint baseada no servidor proporciona uma experiência imersiva de gestão de documentos consistente com o aspeto e o funcionamento de Microsoft Dynamics 365.

Se estiver a utilizar o Dynamics 365 (online) ou o Microsoft Dynamics 365, pode utilizar a integração com o SharePoint baseada no servidor para implementações do SharePoint no local e híbridas. Para obter informações sobre como configurar a integração do SharePoint baseada no servidor utilizando um assistente, consulte Configurar a integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics CRM

Se já tiver configurado a gestão de documentos do SharePoint, e pretender editar os registos de site, utilize o seguinte procedimento.

Editar registos de site

  1. Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

    Verificar os direitos de acesso

  2. Aceda a Definições > Gestão de Documentos.

  3. Clique em Sites SharePoint.

  4. Selecione o registo de site que pretende modificar e clique em Editar.

  5. Modifique qualquer uma das seguintes definições:

    • Nome. Adicione ou altere o nome do site.

    • Proprietário. Por predefinição, a pessoa que criou o site é listada como proprietário do registo de site.

    • Descrição. Adicione ou altere a descrição do site. Por exemplo, especifique quais os documentos que o site contém.

    • Tipo de URL. Especifique se pretende adicionar um URL absoluto (completo) ou relativo para o site.

      • URL Absoluto. Para apontar este registo de site para uma colecção de sites ou site no SharePoint, especifique o URL totalmente qualificado da colecção de sites ou do site. Pode utilizar este registo como um site principal para criar outros registos de site com URL relativos a sites dentro da colecção de sites, ou sites no mesmo site SharePoint.

      • URL Relativo. Utilize esta opção quando tiver, pelo menos, um registo de site que aponte para uma colecção de sites no SharePoint. Na caixa Site Principal, selecione um registo de site do Microsoft Dynamics 365 existente. Se o registo de site que seleccionou como site principal apontar para uma colecção de sites no SharePoint, especifique o nome de um site existente na segunda caixa. Se o registo de site que seleccionou como site principal apontar para um site no SharePoint, especifique o nome de um site subordinado existente no SharePoint.

    • O componente de lista está instalado. Selecione esta caixa de verificação se o URL especificado for uma coleção de sites no SharePoint Server 2010 ou no SharePoint Server 2013 e se a coleção de sites tiver o componente de Lista do Microsoft Dynamics 365 instalado. Esta caixa de verificação só está disponível se tiver utilizado a opção URL Absoluto.

      Dica

      O componente de Lista foi preterido no Microsoft Dynamics 365. Para obter informações sobre como mudar do componente de Lista para a integração baseada no servidor, consulte Mudar do componente de lista ou alterar a implementação

  6. Clique em Guardar.

  7. Clique em Guardar e Fechar.

Nota

Para ativar ou desativar um registo de site, na página Sites SharePoint, selecione o registo de site e, no grupo Registos, clique em Ativar ou Desativar.

Consulte Também

Configurar a integração com o SharePoint no Microsoft Dynamics CRM
Mudar do componente de lista ou alterar a implementação