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Criar ou editar uma unidade de negócio para controlar o acesso aos registos

 

Publicado: novembro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Uma unidade de negócio é um agrupamento lógico de atividades de negócio relacionadas. As unidades de negócio de utilização em conjunto com direitos de acesso para acesso para que os utilizadores de dados do controlo apresentar apenas as informações de que necessitam de desempenhar as suas tarefas.

Mantenha o seguinte em consideração quando criar unidades de negócio:

  • A organização (também conhecida como unidade de negócio raiz) é o nível superior de uma hierarquia de unidades de negócio do Microsoft Dynamics 365. O Dynamics 365 cria automaticamente a organização quando instala ou aprovisiona o Dynamics 365. Não pode alterar nem eliminar o nome da organização.

  • Cada unidade de negócio poderá ter apenas uma unidade de negócio principal.

  • Cada unidade de negócio poderá ter várias unidades de negócio subordinadas.

  • Tem de atribuir a cada utilizador (apenas uma e uma unidade de negócio).

  • Pode atribuir uma equipa para apenas uma unidade de negócio, mas uma equipa pode consistir nos utilizadores de uma ou muitas unidade de negócio. Considere utilizar uma equipa se tiver uma situação de utilizadores onde é diferente das unidades de negócio trabalhar em disco num grupo de registos.

Nesta página:

Criar uma nova unidade de negócio

Akterar definições para uma unidade de negócio

Criar uma nova unidade de negócio

  1. Certifique-se de que tem a função de Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas.

    Verifique os direitos de acesso

    1. Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.

    2. Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

  2. Vá para Definições > Segurança.

  3. Selecione Unidades de Negócio.

  4. Na barra Ações, selecione Novo.

  5. Na caixa de diálogo Unidade de Negócio, introduza um nome para a nova unidade de negócio. O Dynamics 365 preenche automaticamente o campo Negócio Principal com o nome da unidade de negócio raiz.

    Caixa de diálogo Unidade de Negócio no Dynamics 365

  6. Se pretender alterar a unidade de negócio principal, selecione o botão Pesquisabotão Pesquisar, selecione Pesquisar mais registos e efetue um dos seguintes procedimentos:

    • Selecione uma unidade de negócio na lista e selecione Adicionar.

    • Para criar uma nova unidade de negócio principal:

      1. Selecione Novo e adicione as informações da unidade de negócio principal nova na caixa de diálogo Unidade de negócio.

      2. Quando tiver terminado de adicionar informações, selecione Guardar e Fechar na caixa de diálogo Unidade de Negócio.

      3. Na caixa de diálogo Pesquisar Registo, selecione Adicionar.

  7. Na caixa de diálogo, preencha Unidade de negócio de qualquer um dos outros campos opcionais, tais como divisão, informação de contacto, Web site, morada para faturação, ou envie-os para o endereço.

  8. Selecione Guardar ou Guardar e Fechar.

Akterar definições para uma unidade de negócio

  1. Certifique-se de que tem a função de Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas.

    Verifique os direitos de acesso

    1. Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.

    2. Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

  2. Vá para Definições > Segurança.

  3. Selecione Unidades de Negócio.

  4. Selecione o nome de uma unidade de negócio para abrir a caixa de diálogo Unidade de Negócio.

  5. Na caixa de diálogo Unidade de Negócio efectue um dos seguintes procedimentos:

    • Modifique os dados num ou mais campos.

      Nota

      Não pode alterar o nome de uma unidade de negócio ou eliminá-la depois de a mesma ter sido criada. Pode desativar uma unidade de negócio principal ou alterar o entanto. Quando desativa uma unidade de negócio, todos os utilizadores e equipas associados à unidade de negócio são também desativadas.

    • Selecione Acções na barra de Ações e selecione um comando. Por exemplo, para alterar a unidade de negócio principal, selecione Açõese, em seguida, selecione Alterar Negócio Principal.

      Nota

      Quando altera a unidade de negócio principal, Dynamics 365 remover os direitos de acesso para os utilizadores e equipas associados à unidade de negócio. Tem de atribui-los novamente.

    • Em Organização, selecione um tipo de registo para ver uma lista de registos relacionados. Por exemplo, selecione Utilizadores para ver uma lista de utilizadores na unidade de negócio selecionada ou para adicionar utilizadores à unidade de negócio.

  6. Quando acabar de fazer alterações, selecione Guardar ou Guardar e Fechar.

Consulte Também

TechNet: Conceitos de segurança no Microsoft Dynamics 365
TechNet: Gerir utilizadores
TechNet: Gerir equipas
Ativar ou desativar a segurança para um campo
Imprimir oportunidades potenciais, propostas e outros registos