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Instalar o Social Selling Assistant

  • Artigo

 

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Social Engagement

Nota

As informações aqui fornecidas destinam-se às versões do Dynamics 365 anteriores ao Dynamics 365 (online), versão 9.0. Para obter a documentação mais recente, consulte Instalar o Social Selling Assistant.

Configure o Social Selling Assistant e integre os seus utilizadores em apenas alguns minutos. Primeiro, um administrador do Microsoft Dynamics 365 tem de instalar o Social Selling Assistant no Dynamics 365 e ligá-lo ao Microsoft Social Engagement. Em seguida, um administrador do Microsoft Social Engagement refina a configuração no Microsoft Social Engagement para proporcionar a melhor experiência possível quando os utilizadores estão a trabalhar com o Social Selling Assistant.

Pré-requisitos

Para instalar e configurar a aplicação, certifique-se de que cumpre os seguintes pré-requisitos.

  • A sua organização está atualizada para a Atualização de Dezembro de 2016 para o Microsoft Dynamics 365 (online) ou uma versão posterior.

  • Tem uma licença atribuída ao Microsoft Dynamics 365 (online) e ao Microsoft Social Engagement

  • Tem um administrador de sistema ou uma função de personalizador no Microsoft Dynamics 365 (online).

  • Para atualizar a configuração adicional no Microsoft Social Engagement, precisa pelo menos das seguintes permissões.

    • Uma função de configuração de administrador para configurar as etiquetas personalizadas para promover as publicações.

    • Pelo menos uma função de configuração de analista avançado para criar tópicos de pesquisa ou editar os seus tópicos.

    • Pelo menos uma função de interação para partilhar os perfis de rede social de que é proprietário.

Mais informações:Ajuda e Formação do Social Engagement: Noções básicas sobre funções de utilizador

Instalar a aplicação Social Selling Assistant a partir do AppSource

Antes dos utilizadores poderem começar a trabalhar com a aplicação, tem de instalá-la a partir do AppSource no Dynamics 365.

Obter a partir do AppSource

  1. Enquanto administrador de sistema no Dynamics 365, vá para Definições > Mercado do Dynamics.

  2. Na caixa de diálogo AppSource, procure Social Selling Assistant.

  3. Clique em Obter para iniciar a instalação, aceite a exclusão de responsabilidade e siga a caixa de diálogo que o vai orientar ao longo da instalação.

Aceder ao Social Selling Assistant

Quando instala a aplicação, o sistema configura um novo dashboard compatível com dispositivos móveis no Dynamics 365.

Obter o dashboard do Social Selling Assistant

  1. Enquanto administrador de sistema no Dynamics 365, vá para Vendas > Dashboards.

  2. Na lista pendente em Dashboards do Sistema, selecione Dashboard do Social Selling Assistant.

  3. Configure o dashboard de acordo com as necessidades do utilizador.Mais informações:Ajuda e Formação do Dynamics 365: Criar ou personalizar dashboards

Em alternativa, pode aceder ao Social Selling Assistant através do módulo de aplicação no Dynamics 365 ou através da navegação principal no Microsoft Social Engagement.

Estabeleça ligação entre o Dynamics 365 e o Microsoft Social Engagement.

Os dados no Social Selling Assistant provêm do Microsoft Social Engagement. Para aceder a estes dados a partir do Dynamics 365, tem de ligar os dois serviços. Pode ignorar este passo se já ligou o Dynamics 365 e o Microsoft Social Engagement a partir de outro cenário de integração.

Nota

Certifique-se de que o seu domínio do Dynamics 365 é adicionado à lista de domínios permitidos no Microsoft Social Engagement.

Mais informações:Ajuda e Formação do Social Engagement: Ligar o Social Engagement a outros domínios

Para obter instruções sobre como configurar a ligação, consulte: Ligar ao Microsoft Social Engagement, Ajuda e Formação do Social Engagement: Integrar o Microsoft Social Engagement com o Dynamics 365

Consulte Também

Expandir o Dynamics 365 com integração e soluções
Ligar ao Microsoft Social Engagement
Instalar ou remover uma solução preferencial