Criar e editar um formulário de cartão

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

No Microsoft Dynamics 365, um formulário de cartão é utilizado para apresentar dados num fluxo nos dashboards interativos.

Para cada entidade que tem de ser mostrada nas vistas ou filas nos fluxos do dashboard interativo, um formulário de cartão tem de ser criado.

Este cartão fornece um modelo para mostrar como os dados de entidade serão apresentados no fluxo.

Neste tópico

Criar um formulário de cartão

Editar um formulário de cartão

Criar um formulário de cartão

Os formulários são criados utilizando o editor de formulários de forma semelhante à criação ou edição de outros formulários. Os formulários de cartão são só de leitura em tempo de execução. Utilize o para criar formulários existentes para fins só de leitura.

Nota

Todas as entidades de sistema ativadas para a experiência de utilização interativa já têm um formulário de cartão criado. Pode alterar este formulário predefinido ou pode criar um novo formulário se for necessário.

1. Na solução predefinida, utilizando o explorador de soluções, expanda o nó Entidades e selecione a entidade que pretende criar um novo formulário de vista rápida.

2. Expanda a entidade e selecione o nó de Formulários.

3. Clique em Novo e selecione Formulário de Cartão para abrir o editor de formulários.

   As secções são adicionadas ao formulário por predefinição. Não é possível adicionar, remover ou mover as secções existentes no formulário.

   A primeira secção do formulário é uma faixa de cores. Uma faixa de cores pode incluir qualquer campo que tenha uma definição de cor associada e que seja do tipo Conjunto de Opções. Só pode adicionar um campo a esta secção.

   Nota

   Só pode adicionar quatro campos ao cabeçalho, rodapé e aos detalhes através da personalização. No entanto, pode adicionar mais campos através da importação da solução. Independentemente do número de campos adicionados às secções do cabeçalho, rodapé e detalhes do formulário, apenas os primeiros quatro campos em cada secção são apresentados em tempo de execução.

4. No editor de formulários, clique em Propriedades de Formulário no grupo Formulário do separador Base.

5. Na caixa de diálogo Propriedades de Formulário, introduza um Nome do Formulário e uma Descrição para diferenciar este formulário de cartão de todos os outros e feche a caixa de diálogo Propriedades de Formulário.

6. Edite o formulário para adicionar os campos pretendidos.Mais informações:Editar um formulário de cartão

   Importante

   Se adicionar um campo e clicar em Requisito de Campo > Campo Necessário e o guardar, não conseguirá eliminar o campo.

7. Para guardar o formulário e fechar o editor de formulários, no separador Base, no grupo Guardar, clique em Guardar e Fechar.

Editar um formulário de cartão

Os formulários de cartão têm um esquema simplificado porque foram concebidos para serem vistos num fluxo num dashboard. Está disponível um separador de coluna única. Pode adicionar ou remover campos do formulário.

Quando edita um formulário de cartão, tem de publicar as alterações para que fiquem visíveis na aplicação.

Importante

Depois de publicar as alterações na aplicação Web, as alterações de configuração deve têm de ser transferidas no hub de serviço interativo antes que fiquem visíveis na aplicação.

Consulte Também

Criar e conceber formulários interativos para o hub de serviço interativo
Utilizar o formulário Principal - Experiência de utilização interativa e os respetivos componentes

© 2017 Microsoft. Todos os direitos reservados. Direitos de Autor