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Criar e editar dashboards

  • Artigo

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Existem dois tipos de dashboards: dashboards de sistema e dashboards de utilizador. Qualquer utilizador pode criar um dashboard visível apenas para ele na respetiva área de trabalho, como Vendas, Serviço ou Marketing. Um administrador ou personalizador cria ou personaliza dashboards do sistema que, quando publicados, são visíveis para qualquer pessoa na organização. Um utilizador pode optar por definir o dashboard como o dashboard predefinido e substituir o dashboard do sistema. Este tópico concentra-se nos dashboards do sistema.

Para obter informações adicionais sobre a criação de dashboards do sistema ou de utilizador, consulte Ajuda e Formação: Trabalhar com, criar ou personalizar dashboards.

Neste Tópico

Criar um novo dashboard

Editar um dashboard existente

Criar um novo dashboard

  1. Vá para Definições > Personalizações.

  2. Clique em Personalizar o Sistema > Componentes > Dashboards.

  3. Clique em Novo, escolha um esquema e clique em Criar.

  4. Na caixa de diálogo Dashboard: Novo introduza um nome para o dashboard.

  5. Seleccione uma das áreas de componentes e seleccione o ícone para um gráfico ou lista.

    Pode ter um máximo de seis componentes no dashboard.

  6. Por exemplo, para adicionar um gráfico, na caixa de diálogo Adicionar Componente, selecione os valores para Tipo de Registo, Vista e Gráfico e selecione Adicionar para adicionar o gráfico ao dashboard.

  7. Quando tiver terminado de adicionar componentes ao dashboard, selecione Guardar e Publicar.

Editar um dashboard existente

  1. Vá para Definições > Personalizações..

  2. Clique em Personalizar o Sistema > Componentes > Dashboards.

  3. Abra (faça duplo clique) num dashboard, selecione uma das áreas de componentes e clique em Editar Componente.

  4. Na caixa de diálogo Definir Propriedades, efetue as alterações pretendidas. Quando tiver terminado, clique em Definir.

    Para obter detalhes sobre como definir propriedades, consulte Definir propriedades para um gráfico ou lista incluídos num dashboard.

  5. Quando tiver concluído as alterações, certifique-se de que as guarda e publique-as.

As tarefas adicionais que pode efetuar nos dashboards do sistema incluem:

  • Remover uma lista ou gráfico de um dashboard

  • Adicionar uma lista ou gráfico a um dashboard

  • Definir como dashboard predefinido

  • Utilizar direitos de acesso para tornar um dashboard visível apenas para determinadas funções

Para obter informações sobre estas e outras tarefas do dashboard do sistema, consulte: Ajuda e Formação: Trabalhar com, criar ou personalizar dashboards.

Consulte Também

Personalizar o sistema do Dynamics 365

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