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Configurar o Dynamics 365 (online) para utilizar o Exchange Online

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Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Sabe como o correio eletrónico é importante para o seu negócio e o que acontece quando este para de fluir, mesmo por um curto espaço de tempo. Pode libertar-se de grande parte da tensão associada a gerir um servidor de correio eletrónico permitindo que o Microsoft Office 365 aloje o seu serviço de correio eletrónico com o Exchange Online. Em seguida, integre o Exchange Online com o Microsoft Dynamics 365 (online) para tirar partido das funcionalidades de correio eletrónico do Dynamics 365 (online).

Uma das principais razões pelas quais as pessoas usam o Microsoft Dynamics 365 é para armazenarem todo o correio eletrónico dos clientes, para que que qualquer pessoa com as permissões adequadas possa ser todas as comunicações relevantes dos clientes num só local. Por exemplo, pode ver todo o correio eletrónico associado a um contacto ou uma conta específica, ou para uma oportunidade ou incidente espepecífico.

Para armazenar o correio eletrónico e outros registos de mensagens no Dynamics 365, necessita de sincronizar o seu sistema de correio eletrónico com o Dynamics 365. Existem três formas de o fazer:

  • Sincronização do lado do servidor

  • Microsoft Dynamics 365 para Outlook

  • Router de E-mail do Microsoft Dynamics CRM

Também pode utilizar a sincronização do lado do servidor juntamente com o Dynamics 365 para Outlook.

O método preferencial: cc_server_side_synch

Pode definir a sincronização de compromissos, contactos, tarefas e mensagens de correio electrónico entre o Dynamics 365 (online) e o Exchange Online. Para utilizar esta funcionalidade não é necessário instalar e manter uma aplicação separada. A configuração é mais simples e manutenção é mais fácil face a outros cenários de implementação. A sincronização do lado do servidor é a opção preferencial para organizações com utilizadores que executam o Microsoft Dynamics 365 num browser ou num dispositivo móvel, como um tablet ou smartphone.

Server-side synchronization in Dynamics CRM

Pode configurar e gerar a sincronização do lado do servidor a partir do Dynamics 365 (online).Mais informações:Ligar o Dynamics 365 (online) ao Exchange Online

Consulte Também

Integrar o o seu sistema de correio eletrónico com o Microsoft Dynamics 365
Configurar a sincronização do lado do servidor de correio eletrónico, compromissos, contactos e tarefas
Exchange Online

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