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Requisitos de software de Gestão de Documentos do SharePoint para o Microsoft Dynamics 365

  • Artigo

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Nota

As informações aqui fornecidas destinam-se às versões do Dynamics 365 anteriores ao Dynamics 365 (online), versão 9.0. Para obter a documentação mais recente, consulte Requisitos de software de Gestão de Documentos do SharePoint.

Se quiser utilizar funcionalidades de gestão de documentos do Microsoft SharePoint com o Microsoft Dynamics 365 (online) ou o Dynamics 365 (local), tem de cumprir os requisitos listados neste tópico.

Neste Tópico

Utilizar a gestão de documentos no Microsoft Dynamics 365 (online)

Utilizar a gestão de documentos no Microsoft Dynamics 365 (no local)

Integração com o SharePoint baseada no servidor

Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint

Utilizar a gestão de documentos no Microsoft Dynamics 365 (online)

Se estiver a utilizar a integração com o SharePoint baseada no servidor, pode utilizar o Microsoft SharePoint Online ou o Microsoft SharePoint 2013 SP1 no local (ou uma versão posterior).

Se estiver a utilizar o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint, uma das versões seguintes do Microsoft SharePoint tem de estar disponível:

  • Microsoft SharePoint 2013 ou Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 ou SP2

  • Microsoft SharePoint Online

Uma coleção de sites SharePoint. Também tem de ter pelo menos uma coleção de sites configurada e disponível para o Microsoft Dynamics 365.

A Integração com o SharePoint baseada no servidor (recomendado) ou o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM tem de estar ativado.

O componente de lista, uma solução do SharePoint, não é necessário se utilizar a integração com o SharePoint baseada no servidor. Embora o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM seja a opção de configuração da gestão de documentos predefinida, recomendamos que ative a integração com o SharePoint baseada no servidor.Mais informações:Integração com o SharePoint baseada no servidor

Importante

A funcionalidade de gestão de documentos do Microsoft Dynamics 365 (online) e as assinaturas de SharePoint Online estejam no mesmo inquilino.

As versões do SharePoint Foundation não são compatíveis com a gestão de documentos do Microsoft Dynamics 365.

Os utilizadores que acedam ao SharePoint a partir do Dynamics 365 têm de ter permissões adequadas na coleção de sites SharePoint onde os componentes da gestão de documentos estão instalados. Para mais informações sobre como associar membros a uma coleção de sites, consulte a Ajuda do SharePoint.

Utilizar a gestão de documentos no Microsoft Dynamics 365 (no local)

Se estiver a utilizar a integração com o SharePoint baseada no servidor, pode utilizar o Microsoft SharePoint Online ou o Microsoft SharePoint 2013 SP1 no local (ou uma versão posterior).

Se estiver a utilizar o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint, uma das versões seguintes do Microsoft SharePoint tem de estar disponível:

  • Microsoft SharePoint 2013 ou Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 ou SP2

  • Microsoft SharePoint Online

Uma coleção de sites SharePoint. Também tem de ter pelo menos uma coleção de sites configurada e disponível para o Microsoft Dynamics 365.

É necessário ativar a integração com o SharePoint baseada no servidor (recomendado) ou a Lista de Componentes do Microsoft Dynamics CRM.

A Lista de Componentes do Microsoft Dynamics CRM é uma solução do SharePoint que é necessário transferir e instalar.Mais informações:Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint

Importante

As versões do SharePoint Foundation não são suportadas para utilização com esta versão da gestão de documentos do Microsoft Dynamics 365.

Os utilizadores que acedam ao SharePoint a partir do Dynamics 365 têm de ter permissões adequadas na coleção de sites SharePoint onde os componentes da gestão de documentos estão instalados. Para mais informações sobre como associar membros a uma coleção de sites, consulte a Ajuda do SharePoint.

Integração com o SharePoint baseada no servidor

As versões anteriores de gestão de documentos de Dynamics 365 utilizam uma estratégia cliente-servidor de autenticação e transmitir dados de Microsoft Dynamics 365 a SharePoint. (utilizar a autenticação do servidor) através baseada a integração de SharePoint fornece os benefícios seguintes:

  • Interface de utilizador consistente com a interface de utilizador do Microsoft Dynamics 365 recentemente atualizada.

  • Para configurar e utilizar a gestão de documentos, não tem de ser iniciada em Microsoft Dynamics 365 e a SharePoint.

  • Já não necessita de instalar ou continuar a utilizar Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM da solução. Note que as estratégias de autenticação cliente-servidor que necessitam de sandboxing do servidor SharePoint Online podem ser preteridas brevemente. Esta funcionalidade é requerida pelo Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM.

Suporte do método de autenticação do SharePoint

Versão do SharePoint

Suporte para componente de lista

Suporte para integração do SharePoint baseada no servidor

Microsoft SharePoint 2013 ou Microsoft SharePoint 2013 SP1

Sim

Sim com o Microsoft SharePoint 2013 SP1 quando utilizado com o Microsoft Dynamics 365 (online) ou o Microsoft Dynamics 365 (no local)

Microsoft SharePoint 2010 SP1 ou SP2

Sim

Não

Microsoft SharePoint Online

Sim

Sim

Nota

Pode criar e ver pastas para utilizar Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM. Este procedimento não está disponível na integração de SharePoint baseada em.

Para obter informações sobre como ativar a integração de SharePoint baseada, consulte Configurar a integração com o SharePoint no Microsoft Dynamics 365.

Para mais informações sobre o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM, consulte Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint.

Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint

Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM faz Microsoft Dynamics 365 de documentos armazenados em SharePoint disponível para si num formato com o aspeto e o aspeto de Microsoft Dynamics 365. Esta funcionalidade também permite que o Microsoft Dynamics 365 crie automaticamente pastas que serão utilizadas para armazenar documentos relacionados com registos do Dynamics 365 no SharePoint.

Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM vantagens tem os seguintes:

  • Os utilizadores podem criar e ver pastas para utilizar a gestão de documentos em Microsoft Dynamics 365.

  • Os utilizadores podem criar tipos de conteúdo personalizados como tipo de conteúdo do contrato de Vendas.

Importante

  • Tenha em atenção que o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM não é necessário quando utiliza a integração baseada no servidor com o SharePoint.Mais informações:Integração com o SharePoint baseada no servidor

  • As estratégias de autenticação cliente-servidor que necessitam de sandboxing do servidor SharePoint, como os utilizados com o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM, podem ser preteridos dentro em breve.

  • Existem duas versões do Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM:

    • Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint Server 2010. Esta versão não funciona com SharePoint 2013.

    • Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint Server 2013. Esta versão não funciona com SharePoint 2010.

Consulte Também

Transferir: Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint Server 2013 ou Microsoft SharePoint Server 2010
Gerir os seus documentos utilizando o SharePoint
Configurar e gerir telemóveis e tablets

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