Introdução à personalização

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Pode personalizar o Microsoft Dynamics 365 (online) para encaixar em estreita colaboração mais sector da sua organização, nomenclatura, e processos de negócio exclusivas personalizar o serviço. Pode efetuar muitas personalizações sem suporte para programadores utilizando as ferramentas que fazem parte do serviço.Mais informações:Personalizar o sistema do Dynamics 365

A tabela seguinte mostra alguns exemplos de personalizações.

Personalização	Definição	Razão da personalização
Entidade	Um item a propriedades que pode monitorizar, tal como um contacto ou conta. Para uma entidade poderá monitorizar propriedades como o nome de uma empresa, o local, produtos, correio eletrónico, e telefone.	Pode criar ou modificar o nome ou propriedades de uma entidade a sua organização pretende monitorizar.
Fluxo de Trabalho	Um conjunto de regras que executam a pedido ou são provocadas para serem executadas automaticamente.	Pode criar ou para modificar fluxos de trabalho para executar de acordo com a forma como a sua organização trabalha. Por exemplo, um fluxo de trabalho personalizado podem enviar automaticamente uma notificação por correio eletrónico para um proprietário da conta a uma condição específica ou uma combinação de condições são aceder.
Campo	Uma propriedade de uma entidade, tal como o nome da empresa.	Pode definir as propriedades da entidade que pretende monitorizar.
Formulário	Um grupo de introdução de dados do para uma determinada entidade que corresponda os itens que a sua organização segue para a entidade, por exemplo, um grupo de campos de introdução de dados que sigam encomendas anteriores do juntamente com o cliente específico requisita pedido e datas.	Pode criar um novo formulário com base num formulário existente e, no formulário personalizado para corresponder às necessidades da organização.
Interface	Botões, as etiquetas, e os controlos da interface de utilizador.	Se os utilizadores da organização acharem o termo Consolidar mais familiar que Ir para, pode alterar todas as instâncias de Ir para Consolidar.

Se estiver a Microsoft Dynamics 365personalizar novo, os tópicos desta secção irão ajudá-lo a conhecer como personalizar a aplicação para cumprir os requisitos para a sua organização.

Nesta Secção

Privilégios necessários para personalização

Conceitos de personalização

Utilizar soluções para as suas personalizações

Consulte Também

Personalizar o sistema do Dynamics 365
Alterar o esquema de cores ou adicionar um logótipo para corresponder à marca da organização

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