Detetar dados duplicados

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Nota

As informações aqui fornecidas destinam-se às versões do Dynamics 365 anteriores ao Dynamics 365 (online), versão 9.0. Para obter a documentação mais recente, consulte Detetar dados duplicados para os poder corrigir ou remover.

Para determinar se um registo é um potencial duplicado, o Microsoft Dynamics 365 utiliza regras de detecção de duplicados. Na publicação de uma regra de detecção de duplicados, é criado um código de correspondência para cada registo existente. É também criado um código de correspondência quando um registo é criado ou atualizado. Quando um registo estiver a ser criado ou atualizado, o seu código de correspondência pode ser comparado automaticamente com o código de correspondências de registos existentes. O Microsoft Dynamics 365 inclui regras de deteção de duplicados predefinidas para contas, contactos e oportunidades potenciais. Por exemplo, pode detetar duplicados corresponder os campos de registo, tais como o endereço de correio eletrónico, nome próprio, apelido e.

A deteção de duplicados funciona comparando códigos de correspondência de registos existentes gerados com cada novo registo que está a ser criado. Estes códigos de correspondência são criados à medida que cada novo registo é criado. Por conseguinte, existe a possibilidade de um ou mais registos duplicados serem criados se forem processados no mesmo momento exato. Além de detetar duplicados à medida que são criados, deve agendar tarefas de deteção de duplicados para procurar outros registos duplicados potenciais.

Nota

A deteção de duplicados funciona com o Microsoft Dynamics 365 para tablets, mas não está disponível para o Dynamics 365 para telemóveis.

Importante

Tem de ser um administrador de sistema ou personalizador de sistemas para criar, ativar, e publicar regras de deteção de duplicados para a sua organização.

Depois de publicar uma regra de detecção de duplicados, o aumento do tamanho de campos incluídos nos critérios de detecção de duplicados não é detectado. O tamanho do campo poderá exceder o limite de tamanho do código de correspondência e poderá não ser verificado. Isto poderá fazer com que duplicados não sejam detectados.

Pode criar várias regras de deteção de duplicados para o mesmo tipo de entidade. Contudo, pode publicar um máximo de cinco regras de deteção de duplicados por tipo de entidade ao mesmo tempo.

Poderá detetar duplicados:

• Quando criar ou atualizar registos para as entidades com ativado para a deteção de duplicados. Isto inclui os registos criados com Dynamics 365 para Outlook e monitorizados na aplicação web de Microsoft Dynamics 365. O diálogo de deteção de duplicados é apresentada apenas para os registos criados ou atualizados na interface de utilizador (UI) de Dynamics 365. Por exemplo, porque os registos criados por um fluxo de trabalho, o diálogo de deteção de duplicados não é apresentado.

  Nota

  O Microsoft Dynamics 365 tem a capacidade de deteção de duplicados para entidades atualizadas da IU quando criar ou atualiza registos utilizando formulários de entidade ou vistas de grelha na aplicação web Dynamics 365.

• Quando o Dynamics 365 para Outlook muda do estado offine para o estado online.

• Durante a importação de dados. Pode especificar se procurar duplicados durante a importação.

  Nota

  Não é possível detectar duplicados quando um utilizador intercala dois registos, converte uma oportunidade potencial ou guarda uma actividade como concluída. Os duplicados também não são detectados se um utilizador mudar o estado de um registo, por exemplo, ao ativar ou reativar um registo.

Para procurar duplicados na aplicação web, poderá utilizar a capacidade de Detetar duplicados fornecidas em Mais comandos () na barra de navegação na grelha. Os registos são detetados duplicados também quando importa dados ou de forma programática com o Assistente para Importar Dados. Além deste, pode procurar duplicados executar tarefas de deteção de duplicados agendada. Para obter instruções passo a passo sobre como configurar a tarefa de deteção de duplicados, consulte Executar tarefas de sistema detetar duplicados.

A tarefa de detecção de duplicados é executada em segundo plano enquanto realiza outra tarefas no Microsoft Dynamics 365. Pode pedir que o Dynamics 365 emita notificações por correio eletrónico aquando da conclusão de uma tarefa de detecção de duplicados.

Consulte Também

Gerir os seus dados
Importar dados (todos os tipos de registo)
Procurar duplicados
Configurar regras de detecção de duplicados
Executar tarefas de sistema para detectar duplicados
Eliminar registos em massa

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