Criar ou editar unidades de negócio

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

No Microsoft Dynamics 365, uma unidade de negócio é um agrupamento lógico de atividades de negócio relacionadas.

Se a sua organização de Dynamics 365 está estruturada sobre as divisões ou departamentos que têm clientes, produtos e listas de marketing separados, convém criar unidades de negócio. As unidades de negócio são mapeadas para os departamentos ou divisões da organização. Os utilizadores podem aceder seguramente a dados na sua própria unidade de negócio, mas não podem aceder dados noutras unidades de negócio.

As unidades de negócio, direitos de acesso e os utilizadores são interligados em conformidade com o modelo de segurança baseado em funções do Microsoft Dynamics 365. As unidades de negócio de utilização em conjunto com direitos de acesso para acesso para que os utilizadores de dados do controlo apresentar apenas as informações de que necessitam de desempenhar as suas tarefas.Mais informações:Conceitos de segurança para o Microsoft Dynamics 365

Mantenha o seguinte em consideração quando criar unidades de negócio:

• A organização (também conhecida como unidade de negócio raiz) é o nível superior de uma hierarquia de unidades de negócio do Microsoft Dynamics 365. O Dynamics 365 cria automaticamente a organização quando instala ou aprovisiona o Dynamics 365. Não pode alterar nem eliminar o nome da organização.

• Cada unidade de negócio poderá ter apenas uma unidade de negócio principal.

• Cada unidade de negócio poderá ter várias unidades de negócio subordinadas.

• Os direito de acesso e os utilizadores do Dynamics 365 são associados a uma unidade de negócio. Tem de atribuir a cada utilizador (apenas uma e uma unidade de negócio).

• Pode atribuir uma equipa para apenas uma unidade de negócio, mas uma equipa pode consistir nos utilizadores de uma ou muitas unidade de negócio. Considere utilizar uma equipa se tiver uma situação de utilizadores onde é diferente das unidades de negócio trabalhar em disco num grupo de registos.

Neste Tópico

Criar uma nova unidade de negócio

Akterar definições para uma unidade de negócio

Alterar a unidade de negócio de um registo

Criar uma nova unidade de negócio

1. Vá para Definições > Segurança.

2. Selecione Unidades de Negócio.

3. Na barra de Acções, selecione Novo.

4. Na caixa de diálogo Unidade de Negócio, introduza um nome para a nova unidade de negócio. O Dynamics 365 preenche automaticamente o campo Negócio Principal com o nome da unidade de negócio raiz.

   

5. Se pretender alterar a unidade de negócio principal, selecione o botão Pesquisar, Pesquisar Mais Registos e efetue um dos seguintes procedimentos:

   • Selecione uma unidade de negócio existente a lista.

   • Crie uma nova unidade de negócio principal:

     1. Selecione Novo e adicione as informações da unidade de negócio principal nova na caixa de diálogo Unidade de negócio.

     2. Quando tiver terminado de adicionar informações, selecione Guardar e fechar.

     3. Na caixa de diálogo de Pesquisar registo, selecione Adicionar.

6. Na caixa de diálogo, Unidade de negócio preencha qualquer um dos outros campos opcionais, tais como divisão, Web site, informações de contacto ou moradas.

7. Quando tiver terminado de adicionar entradas, selecione Guardar e fechar.

Akterar definições para uma unidade de negócio

1. Vá para Definições > Segurança.

2. Escolha Unidades de Negócio e selecione o nome de uma unidade de negócio.

3. Na caixa de diálogo Unidade de Negócio efectue um dos seguintes procedimentos:

   • Modifique os dados num ou mais campos.

     Nota

     Não pode alterar o nome de uma unidade de negócio ou eliminá-la depois de a mesma ter sido criada. Pode desativar uma unidade de negócio principal ou alterar o entanto. Quando desativa uma unidade de negócio, todos os utilizadores e equipas associados à unidade de negócio são também desativadas.

   • Efetue uma seleção no menu de Ações . Por exemplo, para alterar a unidade de negócio principal, selecione Açõese clique ou toque em Alterar negócio principal.

     Nota

     A alteração da unidade de negócio principal remove os direitos de acesso para os utilizadores e equipas associados à unidade de negócio. Tem de atribui-los novamente.

   • Selecione um tipo de registo em Organização para ver uma lista de registos relacionados. Por exemplo, selecione Utilizadores para ver uma lista de utilizadores na unidade de negócio selecionada ou para adicionar um Novo Utilizador à unidade de negócio.

4. Quando tiver terminado de fazer alterações, selecione Guardar e fechar.

Alterar a unidade de negócio de um registo

Pode alterar a unidade de negócio para instalações individuais, equipamento individual ou um utilizador individual. Quando altera a unidade de negócio para um utilizador, remove todas as atribuições de direitos de acesso do utilizador. Pelo menos um direito de acesso tem de ser atribuído ao utilizador na nova unidade de negócio. Mais informações: Direitos de acesso e privilégios

Alterar a unidade de negócio para instalações ou equipamento

1. Aceda a Definições > Gestão de Negócio.

2. Escolha Instalações/Equipamento.

3. Selecione Nome de parte de equipamento ou das instalações.

4. Na caixa de diálogo de Instalações/equipamento , no menu de Ações , selecione Alterar a unidade de negócio.

5. Na caixa de diálogo Alterar a unidade de negócio, utilize o botão Pesquisa para selecionar uma nova unidade de negócio e selecione OK.

6. Selecione Guardar e Fechar.

Alterar a unidade de negócio de um utilizador

1. Vá para Definições > Segurança.

2. Escolha Utilizadores.

3. Selecione um nome de utilizador.

4. No menu Mais Comandos (…), selecione Alterar Unidade de Negócio.

5. Na caixa de diálogo Alterar a unidade de negócio, utilize o botão Pesquisa para selecionar uma nova unidade de negócio e selecione OK.

Consulte Também

Configurar uma organização do Dynamics 365
Eliminar uma unidade de negócio
Atribuir uma unidade de negócio a outro negócio principal

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