Ignorar valores em branco e registros inativos na detecção de duplicidades

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

É possível aprimorar os resultados de dados criando regras de detecção de duplicidades que ignorem valores em branco e registros inativos. Isso ajudará a refinar os resultados e a reduzir a quantidade de dados errôneos.

Regras para ignorar valores em branco e registros inativos

Uma regra de detecção de duplicidades pode ter mais de uma condição de regra. Por exemplo, você pode especificar que uma conta seja uma duplicidade de outro registro se ambas as seguintes condições forem satisfeitas:

• Os nomes de conta devem coincidir nos dois registros.

• As IDs de email devem coincidir nos dois registros.

Entretanto, com essa regra, o sistema sinaliza dois registros quaisquer como duplicidades caso os nomes de conta coincidam e as IDs de email sejam valores nulos. Em outro exemplo, dois registros são sinalizados como duplicidades se as IDs de email e o status corresponderem. Nesse caso, todos os registros ativos e inativos que tiverem IDs de email iguais a null serão sinalizados como duplicidades. Isso pode inundar um sistema com um grande número de registros duplicados não intencionais. Para evitar a sinalização de registros inativos e registros com valores nulos como duplicidades, dois atributos novos foram adicionados: IgnoreBlankValues e ExcludeInactiveRecords.

A tabela a seguir descreve os novos atributos.

Entidade	Atributo	Tipo	Descrição
DuplicateRuleCondition	IgnoreBlankValues	Booliano	Especifica se valores em branco serão considerados ou não como valores não duplicados. O valor padrão desse atributo é false. Defina-o como true se não quiser que a regra de detecção de duplicidades considere os valores null) como iguais. Quando você atualiza de versões anteriores do Microsoft Dynamics 365, esse atributo édefinido como false. Importante Em uma regra de detecção de duplicidades com uma condição, se você definir o valor de atributo como false, ele será tratado pelo sistema como um valor true.
DuplicateRule	ExcludeInactiveRecords	Booliano	Especifica se os registros inativos serão sinalizados ou não como duplicidades. O valor padrão é false. Defina-o como true se não quiser que os registros inativos sejam sinalizados como duplicidades, mesmo que atendam aos critérios da regra de detecção de duplicidades. Quando você atualiza de versões anteriores do Microsoft Dynamics 365, esse atributo édefinido como false.

Há entidades que possuem estados diferentes de Ativo e Inativo. Se você definir o atributo ExcludeInactiveRecords como true, o processo de detecção de duplicidades irá considerar os registros correspondentes apenas nos estados Ativos ou nos estados que sejam considerados Ativos.

A tabela a seguir lista os registros da entidade e os estados correspondentes.

Registro da entidade	Considerado como estado Ativo	Considerado como estado Inativo
Appointment	Em aberto, Programado	Concluído, Cancelado
CampaignActivity	Aberto	Fechado, Cancelado
CampaignResponse	Aberto	Concluído, Cancelado
Contract	Rascunho, Faturado, Em Espera	Cancelado, Expirado
ContractDetail	Existente, Renovado	Cancelado, Expirado
Email	Aberto	Concluído, Cancelado
Fax	Aberto	Concluído, Cancelado
Incident	Ativo(a)	Resolvido, Cancelado, Fechado
Invoice	Ativo(a)	Fechado, Pago, Cancelado
KbArticle	Rascunho, Não aprovado, Não publicado	N/D
Lead	Aberto	Qualificado, Desqualificado
Letter	Aberto	Concluído, Cancelado
Opportunity	Aberto	Ganho, Perdido
PhoneCall	Aberto	Concluído, Cancelado
Quote	Rascunho, Ativo	Ganho, Fechado
SalesOrder	Ativo, Enviado, Faturado	Cancelado, Preenchido
ServiceAppointment	Em aberto, Programado	Fechado, Cancelado
Task	Aberto	Concluído, Cancelado

Por exemplo, se você definir o atributo ExcludeInactiveRecords como true, apenas os pedidos de venda ativos, enviados e faturados serão considerados para correspondência durante a detecção de duplicidades.

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