Integrar o Microsoft Dynamics CRM 2015 com o SharePoint

Artigo
07/06/2017

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

O Microsoft SharePoint Server é um aplicativo de gerenciamento de colaboração e conteúdo que simplifica o modo como as pessoas armazenam, localizam e compartilham informações. Ajuda as pessoas a colaborar de modo eficiente com acesso seguro aos documentos e informações de que precisam para tomar decisões de negócios.

O recurso de integração SharePoint permite armazenar e gerenciar documentos no SharePoint no contexto de um registro Microsoft Dynamics 365, e usar as capacidades de gerenciamento de documentos do SharePoint no Microsoft Dynamics 365, como verificar o documento na entrada e na saída, exibir o histórico de versão e alterar propriedades do documento. Você pode se integrar ao SharePoint de duas maneiras:

Integração cliente-servidor com o SharePoint: isso exige a instalação do Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM no ambiente de área restrita do SharePoint para ter a funcionalidade de gerenciamento de documentos do SharePoint no Dynamics 365. A integração cliente-servidor tem suporte para as versões online e local do Dynamics 365 e do SharePoint.
Integração de servidor para servidor com o SharePoint (apenas no CRM Online): isso não exige a instalação do Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM no ambiente de área restrita do SharePoint ou de qualquer outro software adicional para ter a funcionalidade de gerenciamento de documentos do SharePoint no Dynamics 365. Após habilitar a integração do SharePoint baseada em servidor na sua organização, você não poderá reverter para o método de autenticação baseado em cliente. A integração baseada em servidor terá suporte no SharePoint Online e no SharePoint local somente se você tiver o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

Para obter mais informações:Habilitar a integração do SharePoint

Use as entidades SharePointSite e SharePointDocumentLocation para armazenar e gerenciar os registros de localização SharePoint Server no Dynamics 365, e a entidade UserMapping para definir mapeamentos de declarações personalizadas para um valor que não seja o valor padrão usado pelo CRM Online para autenticar e autorizar usuários do Dynamics 365 no SharePoint.