Entidades de cotação, pedido e fatura
Publicado: novembro de 2016
Aplicável a: Dynamics CRM 2015
O Microsoft Dynamics 365 oferece suporte a uma compilação robusta de cotação, pedido de venda (pedido) e fatura. É possível compilar uma cotação pela seleção de produtos diretamente do catálogo de produtos, especificação da lista de preços (como atacado ou varejo) e digitando o número de unidades encomendadas. Se você tiver permissão, também é possível aplicar descontos. Vários modelos de precificação têm suporte, como atacado ou varejo, e o desconto pode ser oferecido por item de linha com base no volume ou substituição manual. Além disso, descontos gerais podem ser aplicados à cotação inteira.
Uma cotação é uma oferta formal de produtos ou serviços proposta a preços específicos e condições de pagamento relacionadas, que é enviada a um cliente potencial. É possível criar uma cotação, salvá-la como rascunho e especificar se ela estará ativa (apresentada ao cliente) ou fechada (concluída, como um pedido ou não). Uma cotação pode ter uma data de vencimento (quando ela foi prometida ao cliente), datas de início de vigência (quando ela deve ser aceita ou rejeitada) e as datas de entrega solicitadas. Além disso, uma cotação pode conter muitos endereços de "entrega" (por item) ou uma configuração "chamará" os itens a serem escolhidos pelo cliente.
Se uma cotação for criada a partir de uma oportunidade, o Dynamics 365 usará os produtos associados à oportunidade como base para o rascunho. Quando uma cotação é convertida em um pedido, o usuário pode manter a oportunidade aberta ou fechá-la. Se o usuário optar por fechá-la, o valor da receita final é registrado.
Uma cotação pode ser associada às seguintes entidades:
Um ou mais produtos e uma lista de preços
Um ou mais concorrentes
Uma oportunidade
Um cliente
Uma ou mais anotações e anexos
Um ou mais endereços do cliente
A entidade quote detail (quote product) representa um item de linha de uma cotação. Cada cotação pode ter vários registros dos detalhes da cotação (produto da cotação).
A entidade quote close activity representa uma atividade que é gerada quando uma cotação é fechada.
Um pedido de venda (pedido) é uma cotação que foi aceita. Esta entidade é chamada um pedido no Dynamics 365.
Uma fatura é um pedido que foi faturado.
Confira Também
Mensagens e métodos de entidade de cotação
Mensagens e métodos de entidade QuoteDetail (produto de cotação)
Mensagens e métodos da entidade da atividade QuoteClose
Mensagens e métodos da entidade SalesOrder (ordem)
Mensagens e métodos da entidade SalesOrderDetail (pedido do produto)
Mensagens e métodos da entidade OrderClose activity
Mensagens e métodos da entidade da fatura
Mensagens e métodos da entidade InvoiceDetail (produto de fatura)
Exemplo: Defina preços negativos em oportunidades, cotações e pedidos de venda
Exemplo: Cotações, pedidos de venda e faturas do processo
Exemplo: cumprir um pedido de venda
Entidades de oportunidade
Entidades de Vendas (cliente potencial, oportunidade, concorrente, cotação, pedido, fatura)
Definir nível de preços padrão para a oportunidade, a cotação, o pedido, a fatura
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