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Solução: Insights para Microsoft Dynamics CRM

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

O Insights para Microsoft Dynamics CRM Online ajuda-o a localizar mais oportunidades potenciais, ganhar mais negóciso e expandir e reter as suas contas. A aplicação Insights fornece ao seu sistema do Microsoft Dynamics CRM Online dados essenciais sobre empresas e contactos, conhecimentos aprofundados de negócio e acionadores de venda e ainda exposição à sua maior rede de referenciação. As informações existentes na aplicação Insights são constantemente atualizadas a partir de 30.000 origens de finanças, comunicação social e rede social e validadas com tecnologia de ciência de dados para o ajudar a ter o conjunto de dados mais exacto, validado e completo.

A aplicação Insights está incluída em todas as licenças do CRM Online Professional e Enterprise nos E.U.A. e no Canadá sem encargos adicionais.

Nota

A aplicação Insights não está disponível para licenças Basic ou Essentials.

Instalar a solução Insights

Importante

Os passos seguintes aplicam-se à versão de 30 de janeiro da solução Insights para Microsoft Dynamics CRM Online.

  1. Inicie sessão em https://portal.office.com com as suas credenciais de administrador Global ou Administrador de Sistema do Dynamics 365.

  2. Escolha Administração > CRM

  3. Na página Gerir todas as instâncias do CRM Online, selecione a instância para adicionar a solução.

  4. Escolha Soluções.

    Escolher a instância para a solução Insights

  5. Selecione a solução InsideView e escolha Instalar.

    Escolher e instalar a solução Insight

    Consulte os Termos de Serviço para aceitar os termos.

O estado da solução Insights muda para Instalação pendente.

A solução Insight está a ser instalada

O estado da solução mudará para Instaladoquando a solução estiver pronta.

A solução Insight está instalada

Para concluir a instalação, tem de ativar o OAuth. Consulte Ativar o OAuth Insights para Microsoft Dynamics CRM abaixo.

Ativar o OAuth Insights para Microsoft Dynamics CRM

Descrição Geral do OAuth

O Insights para Microsoft Dynamics CRM Online tira partido do procolo OAuth para autenticação em vez do processo de conta de serviço existente. O OAuth é uma arquitetura aberta para autorização que permite que os utilizadores forneçam tokens de acesso, em vez de credenciais, para acederem aos dados que estejam alojados num fornecedor de serviços específico (como o Dynamics 365).

Ativar o OAuth é fácil e será necessário para continuar a aceder ao Insights, mesmo que a conta de serviço tenha sido configurada anteriormente. As implementações no local e alojadas não serão afetadas.

Contas Novas e Existentes

As contas novas terão de instalar primeiro o Insights e, em seguida, ativar o OAuth para obterem acesso. Consulte: Instalar a solução Insights acima.

As contas existentes que já tenham instalado o Insights terão de ativar o OAuth para continuarem a aceder ao Insights, mesmo que tenham configurado anteriormente a conta de serviço.

Para contas novas e existentes, existirão instruções na janela do Insights com alguns passos simples para continuar.

Ativar o OAuth através do cliente Web do Microsoft Dynamics CRM

Um Administrador de Sistema do Dynamics 365 tem a capacidade de ativar o OAuth através do cliente Web do Microsoft Dynamics 365 e conceder acesso a si próprio e a todos os utilizadores da conta. Recomendamos que ative o OAuth através desta opção, visto que proporciona a experiência mais integrada e controlada para todos os utilizadores.

Instruções para Administradores do CRM

  1. Abra qualquer registo de Conta, Oportunidade Potencial, Contacto ou Oportunidade no Dynamics 365. Isto irá abrir a janela do Insights.

  2. Escolha Continuar como Administrador. Isto irá conceder acesso ao administrador e a todos os utilizadores na organização.

    Escolher Continuar como Administrador

    Importante

    Se um administrador selecionar acidentalmente o botão Continuar como Utilizador, só será concedido acesso a ele próprio. Todos os outros utilizadores terão de solicitar acesso individualmente selecionando o botão Continuar como Utilizador. Não existe nenhuma forma de impedir que um Administrador de Sistema do Dynamics 365 (ou utilizador final) selecione Continuar como Utilizador. Não existe também nenhuma forma de repor esta situação se o administrador selecionar acidentalmente Continuar como Utilizador.

    No entanto, se um utilizador final selecionar acidentalmente o botão Continuar como Administrador, verá uma mensagem de erro gerada pela Microsoft e será encaminhados para a página anterior.

  3. Escolha Aceitar. Isto irá conceder acesso à aplicação Insights para o administrador e todos os utilizadores na conta.

    Escolher Aceitar

O acesso será concedido automaticamente em segundo plano. Quando estiver concluído, a página será atualizada e o Insights será carregado na janela de objeto do Dynamics 365 conforme mostrado abaixo. Isto estará visível para o administrador e todos os utilizadores na organização.

O Insights aparece no CRM

Os utilizadores finais terão de efetual alguns passos para adicionarem o Insights. Indique aos utilizadores finais para consultarem o PDF: Manual do Utilizador do Insights para Microsoft Dynamics CRM Online.

Ativar o OAuth – CRM para Outlook

A ativação do OAuth através do Dynamics CRM para Outlook é feito ao nível do utilizador individual. Não existe nenhum conceito de uma ação ao nível do administrador que afete todos os utilizadores da conta (contrariamente ao que estava disponível na ativação do OAuth através do cliente Web do Microsoft Dynamics 365.)

Todos os utilizadores, incluindo o Administrador de Sistema do Dynamics 365, verão um botão Iniciar Sessão e instruções. Ambos terão de selecionar Iniciar Sessão para ativarem o OAuth e acederem ao Insights.

Instruções para Administradores e Utilizadores Finais do CRM

  1. Abra qualquer registo de Conta, Oportunidade Potencial, Contacto ou Oportunidade no Dynamics 365. Isto irá abrir a janela do Insights.

  2. Escolha Iniciar sessão.

    Escolher Iniciar Sessão

  3. Introduza as credenciais da sua conta do CRM Online e selecione Iniciar sessão.

    Escolher Iniciar Sessão

  4. Escolha OK. Depois de iniciar sessão com êxito, o utilizador verá um ecrã de concessão de acesso. Selecionar OK irá conceder acesso ao Insights como utilizador normal ou numa base individual, como explicado acima.

    Escolher OK

A concessão de acesso ocorrerá automaticamente em segundo plano. Quando estiver terminada, a página será atualizada e o Insights será carregado a partir do Dynamics CRM para Outlook.

O Insights aparece no CRM para Outlook

Adicionar https://login.microsoftonline.com como site fidedigno

Para garantir que o Insights é corretamente carregado no CRM Online, aconselhe os utilizadores a adicionarem o site seguinte como site fidedigno no browser: https://login.microsoftonline.com.

Consulte Também

Ajuda e formação: Insights para Microsoft Dynamics CRM
Website: Insights para Microsoft Dynamics CRM
PDF: Manual do Utilizador do Insights para Microsoft Dynamics CRM Online
Word: Manual do Utilizador do Insights para Microsoft Dynamics CRM Online

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