Ligar o Microsoft Dynamics CRM ao Yammer

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

O Yammer fornece aos colegas na sua organização uma localização central para ter conversas, criar e editar documentos e partilhar informações com os seus colegas sem enviar um único correio eletrónico ou assistir a nenhuma das reuniões.

Depois de configurar a organização para trabalhar com o Yammer, os empregados verão publicações num newsfeed no painel do Microsoft Dynamics 365 sempre que as pessoas actualizarem informações de clientes e poderão aderir à conversa com as suas próprias publicações.

Explore os seguintes vídeos:

• CRM + Yammer - Revolucione o seu Negócio (4:05)

• Integração com o Yammer – Introdução (11:03)

• Integração com o Yammer - Substituição de Feeds de Atividades (5:18)

• Integração com o Yammer – Configuração (8:07)

• Integração com o Yammer – Funcionalidades (6:25)

• Integração com o Yammer – Arquitetura (3:03)

• Integração com o Yammer – Resolução de Problemas (2:00)

Apesar dos vídeos descreverem o Yammer e o CRM Online, o conteúdo também se aplica ao Microsoft Dynamics CRM (local).

Ligar a organização ao Yammer

Preparar uma edição do CRM no local

Importante

Se estiver a ligar uma implementação do Microsoft Dynamics CRM (local) ao Yammer que não esteja a utilizar a implementação com acesso à Internet (IFD), tem de executar os seguintes comandos do PowerShell para desativar o HTTPS do canal seguro.

Não deve executar estes comandos se estiver a implementar o Microsoft Dynamics CRM (local) com IFD.

Permitir credenciais através de HTTP

1. Abra uma janela de comandos do Windows PowerShell.

2. Adicione o snap-in Microsoft Dynamics 365 PowerShell:

   Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
   

3. Introduza o seguinte:

   $itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)
   $configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
   $configEntity.LogicalName="Deployment"
   $configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
   $configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
   Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
   

Em seguida, execute o comando seguinte numa linha de comandos: iisreset

Pré-requisitos

• Antes de poder utilizar o Yammer no Dynamics 365, a sua organização tem de adquirir licenças de negócio do Yammer .

• Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics CRM.

• Também necessita de privilégios de administrador de sistema verificados para a conta do Yammer da organização, juntamente com os privilégios Organização: Ler e Configurar o Yammer. Se não for administrador por predefinição, estes privilégios não estão disponíveis e têm de ser adicionados.

• Instale as actualizações de produto mais recentes para o Microsoft Dynamics 365.

• Conheça os requisitos de browser e sistema

Ligar o CRM ao Yammer

1. Inscreva-se numa conta da empresa do Yammer e tome nota do nome da rede que receber.Mais informações:Visitar o Web site do Yammer

2. Aceda a Definições > Sistema.

3. Escolha Administração > Configuração do Yammer

4. Leia a exclusão de responsabilidade e escolha Continuar.

5. Escolha Autorizar o Microsoft Dynamics CRM Online (ou CRM 2015) a ligar ao Yammer.

6. Inicie sessão na conta de empresa do Yammer utilizando as suas credenciais de administrador.

7. Siga as instruções no ecrã para aceitar os termos de serviço do Yammer , verifique que rede do Yammer foi configurada para si e ligue a sua organização à rede. Após a sua organização está ligada, será apresentada uma mensagem de confirmação na parte inferior do ecrã.

   Nota

   O Dynamics 365 só suporta a ligação à rede primária do Yammer. A ligação a redes externas no Yammer não é suportada.

8. Se quiser, mantenha-se ligado na conta do Yammer e defina as preferências da organização para mensagens do Yammer .

Definir as preferências da organização para as publicações do Yammer (opcional)

1. Certifique-se de que inicia sessão na conta de empresa do Yammer utilizando as suas credenciais de administrador.

2. Se quiser, seleccione se as mensagens do Yammer são todas públicas (todos vêem as publicações do Microsoft Dynamics 365 no newsfeed ou em privado (as pessoas têm de “seguir” um registo para ver as publicações sobre esse registo no newsfeed).

3. Se quiser, seleccione o grupo predefinido onde pretende que as mensagens do Microsoft Dynamics 365 apareçam.

4. Se quiser, seleccione que tipos de registo accionam publicações automáticas para o newsfeed do Yammer .

Ativar entidades do CRM para o Yammer

Depois de Dynamics 365 está ligado a Yammer, tem de especificar as entidades de Dynamics 365 estão ativados para utilização com Yammer. Ativar as entidades podem ser monitorizados por utilizadores

1. Aceda a Definições > Sistema.

2. Escolha Configuração de Feeds de Atividades > Configurações de Publicações

3. Escolha a entidade e, em seguida, escolha Ativar.

4. Confirme a ativação e escolha Mais comandos (…) > Publicar todas as personalizações

O que activa publicações automáticas no newsfeed do Yammer?

Os tipos de registo e as regras na seguinte lista poderão ser activadas para accionar uma mensagem do Yammer automaticamente. Os tipos de registo que são ativados por predefinição são marcados como “Sim”. Se quiser ativar um tipo de entidade ou regra, certifique-se de que a entidade ou a regra são ativadas e que os tipos de publicações automáticas pretendidos estão ativados.

ID da Entidade de Publicação	Nome	Ativado para Publicação Automática
Incidente	Novo Incidente para uma Conta	Sim
Incidente	Novo Incidente para um Contacto	Sim
Incidente	Incidente Fechado para uma Conta
Incidente	Incidente fechado para um Contacto
Incidente	Incidente Atribuído a Utilizador/Equipa
Incidente	Incidente Encaminhado para a Fila
Oportunidade Potencial	Nova Oportunidade Potencial Criada
Oportunidade Potencial	Uma Oportunidade Potencial foi qualificada
Oportunidade	Nova oportunidade para uma Conta	Sim
Oportunidade	Nova oportunidade para um Contacto	Sim
Oportunidade	Probabilidade para uma Oportunidade Atualizada para uma conta
Oportunidade	Probabilidade para uma Oportunidade Atualizada para um contacto
Oportunidade	Oportunidade Ganha para uma Conta	Sim
Oportunidade	Oportunidade Ganha para um Contacto	Sim
Oportunidade	Oportunidade Perdida para uma Conta
Oportunidade	Oportunidade Perdida para um Contacto
Conta	Nova Conta Criada	Sim
Contacto	Novo Contacto Criado
Concorrente	Novo Concorrente Criado	Sim

Depois de configurar o Yammer, tenha em atenção o seguinte:

• Todas as publicações de utilizador (conversas) são armazenadas no Yammer, não no Microsoft Dynamics 365em.

• Todas as publicações do sistema são armazenadas no Microsoft Dynamics 365.

• Se a regra Publicar no Fluxo de Atividades do Yammer (ou o atributo posttoyammer) estiver definida como Verdadeiro em Configuração de Regras de Publicações, essa actividade será publicada no Yammer.

Considerações adicionais

Quando CRM com ligação do Yammer federado

Se tiver configurado para utilizar Yammer único sign-on, terá de utilizar gerar e uma palavra-passe temporária para ligar a Dynamics 365Yammer.

1. Inicie sessão no Yammer com o único sign-on credenciais.

2. Escolha Mais comandos ()… > Apps

3. Desloque-se para a parte inferior da página de Qualquer Apps a secção.

4. Selecione o separador Yammer e em, escolha uma aplicação tal como Windows Phone. A aplicação tem de suportar a geração de uma palavra-passe temporária.

5. Concluir o processo para obter um nome e uma palavra-passe temporários de utilizador.

6. Utilizar nome e a palavra-passe temporários de utilizador para concluir a configuração Dynamics 365 de ligação de Yammer .

Adicionar locais do Yammer o browser como fidedigno

Adicionar locais do Yammer ao browser como fidedignos. Por exemplo, para o CRM Online, adicione o seguinte:

• https://*.crm.dynamics.com

• https://*.yammer.com

• https://*.assets-yammer.com

Aviso de privacidade

Ao ativar o Yammer, aceita partilhar os seus dados com um sistema externo. Os dados importados de sistemas externos para o Microsoft Dynamics CRM Online estão sujeitos à nossa declaração de privacidade, que pode ser acedida aqui.

Consulte Também

Colaborar e comunicar com o Yammer
Visitar o Web site do Yammer

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