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Utilizar o Power BI com o Microsoft Dynamics CRM

  • Artigo

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Pode criar relatórios do Power BI utilizando o Excel ou o Power BI Desktop com o Microsoft Dynamics CRM (local) e partilhá-los utilizando o serviço do Power BI na nuvem.

Criar os seus próprios relatórios e dashboards do Power BI

Para utilizar o Power BI com o Microsoft Dynamics CRM (no local), siga estes passos. Note que a atualização automática dos dados não está disponível.

  1. Configure o conector padrão de Feeds OData ao seu sistema Microsoft Dynamics CRM (local) utilizando a autenticação do Windows ou do OAuth. Para tal, crie uma conta no site do Power BI e, em seguida, selecione o conector de Feeds OData.

  2. Crie relatórios com o Microsoft Office Excel ou o Power BI Desktop.

  3. Carregue os seus relatórios para o Power BI e crie dashboards.

  4. Atualize os relatórios localmente com o Power BI Desktop e carregue-os novamente através da atualização no Excel ou no Power BI Desktop.

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