Adicionar ou remover membros de território

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Para suportar alterações nas regiões de vendas ou por categorias que estão atribuídos a cada território, pode adicionar ou remover membros de Microsoft Dynamics 365território em.

1. Aceda a Definições > Gestão de Negócio.

2. Selecione Regiões de Vendas.

3. Na lista de territórios, em Nome do território, faça duplo clique ou toque em a entrada para o território que pretende adicionar ou remover utilizadores aos utilizadores do.

4. No Painel de Navegação, expanda Comum se necessário e, em seguida, selecione Membros.

5. Siga os passos para a tarefa que está a executar:

   Adicionar pessoas a uma região de vendas

   1. No friso, selecione Adicionar membros, consulte o texto na caixa de diálogo de Mensagem da página Web e, em seguida, selecione OK para fechar a caixa de diálogo.

   2. Na caixa de diálogo Pesquisar Registos, na caixa de texto Procurar, escreva o nome ou parte do nome do utilizador que pretende adicionar à região de vendas e, em seguida, selecione o ícone Iniciar pesquisa.

   3. Na lista de registos, selecione as pessoas que pretende adicionar à região de vendas e em toque ou clique em Adicionar.

   Remover pessoas da região de vendas

   1. Na lista de membros, selecione as pessoas que pretende remover da região de vendas e, no friso, selecione Remover Membros.

   2. Na caixa de diálogo Remover Membros, selecione Remover.

      Nota

      Quando remove alguém de uma região de vendas, a lista de membros atualizados não é apresentada enquanto não atualize a página.

Consulte Também

Gerir utilizadores
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