Tarefas principais de preparação e configuração
Publicado: novembro de 2016
Aplica-se A: Dynamics CRM 2015
Este tópico, destinado a administradores e utilizadores empresariais do Microsoft Dynamics 365, descreve definições e tarefas de configuração comuns que poderão ajudar a manter a sua organização otimizada, permitindo-lhe concentrar-se nos aspetos mais importantes. Foi concebido para melhorar a sua experiência global com o Microsoft Dynamics 365 mesmo antes de a sua empresa começar a utilizá-lo.
Neste Tópico
Definições de configuração comuns para o Internet Explorer
Definições de configuração do Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Definições de ligações de rede
Definições das aplicações antivírus ou antimalware
Importar mensagens de correio eletrónico a partir do Microsoft Dynamics CRM
Recursos disponíveis para utilizadores do Microsoft Dynamics CRM
Suporte Técnico para o Microsoft Dynamics CRM
Definições de configuração comuns para o Internet Explorer
O Microsoft Dynamics 365 é uma aplicação baseada na Web e utiliza o Internet Explorer como interface do utilizador para ver, adicionar ou editar as informações armazenadas na base de dados do Dynamics 365. Efetue as seguintes definições de configuração comuns do Internet Explorer para otimizar a sua experiência de utilização do Dynamics 365.
Aumentar as sessões de transferência simultâneas
Por predefinição, o Internet Explorer 10 e o Internet Explorer 11 têm um limite de oito ficheiros transferidos em simultâneo.
A aplicação Microsoft Dynamics 365 pede dados de forma síncrona para e do centro de dados do Dynamics 365. Normalmente, esgota facilmente o número de transferências simultâneas quando utiliza o Dynamics 365. Para aumentar este limite, consulte o Artigo 282402 da BDC: Como configurar o Internet Explorer para transferir mais de dois ficheiros em simultâneo.
Aumentar o espaço em disco para os ficheiros temporários da Internet
Para se certificar de que os ficheiros da Internet do Microsoft Dynamics 365 não estão a ser eliminados, aumente o espaço em disco para os ficheiros temporários da Internet.
Abra o Internet Explorer e, no menu Ferramentas, clique ou toque em Opções da Internet.
No separador Geral, na secção de Histórico de navegação, clique ou toque em Definições.
Defina o campo Espaço em disco a utilizar como 350.
Clique ou toque em OK e, em seguida, clique ou toque em OK novamente
Reter histórico de navegação
Para otimizar a experiência de utilização do Dynamics 365, recomendamos que não selecione a opção para eliminar o histórico de navegação quando sair do browser. Se selecionar esta opção, irá eliminar tudo o que estiver marcado nas definições de Histórico de navegação, como os ficheiros temporários da Internet, os cookies e o histórico (por predefinição, as caixas de verificação destas opções estão selecionadas). A eliminação dos ficheiros temporários da Internet faz com que o Internet Explorer volte a colocar os ficheiros em cache, enquanto que a eliminação dos cookies termina a sua sessão no Dynamics 365.
Abra o Internet Explorer e, no menu Ferramentas, clique ou toque em Opções da Internet.
Clique ou toque no separador Geral e, na secção, Histórico de navegação certifique-se de que a caixa de verificação Eliminar histórico de navegação ao sair está desmarcada.
Permitir janelas de pop-up para URLs do Microsoft Dynamics 365
O Microsoft Dynamics 365 utiliza janelas de pop-up quando um registo novo é aberto ou criado. O browser poderá estar a bloquear estas janelas devido às definições do bloqueador de janelas de pop-up. Tem de configurar as definições do bloqueador de janelas de pop-up para permitir a abertura de janelas de pop-up para os Web sites do Dynamics 365.
Definições de configuração do Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Pode configurar as definições seguintes para otimizar o desempenho do Dynamics CRM para Outlook.
Instalar atualizações recentes para o Dynamics CRM para Outlook
Utilize o Windows Update para verificar as atualizações a Dynamics CRM para Outlook. Normalmente, estas atualizações destinam-se a ajudar a melhorar o desempenho ou a garantir maior estabilidade.
Sincronização automática para os modos Online e Offline do Outlook
A ativação da sincronização automática permite que o Dynamics CRM para Outlook sincronize sistematicamente os dados a partir do centro de dados do Microsoft Dynamics 365. Isto garante que os dados locais são atualizados regularmente. Consequentemente, quando passar para o modo offline, os dados necessários para a sincronização local têm um tamanho fácil de gerir.
Abra Outlook que tem Dynamics CRM para Outlook instalado.
No separador Ficheiro, clique ou toque em CRM e, em seguida, clique ou toque em Opções.
No separador Sincronização, na secção Agendar a sincronização automática com o Outlook, certifique-se de que a caixa de verificação Sincronizar itens do CRM mas minhas pastas do Outlook cada __ minutos está selecionada.
- OU -
Para a sincronização offline, no separador Dados Locais, na secção Selecione a frequência com que os dados locais são atualizados, certifique-se de que a caixa de verificação Atualizar dados locais cada __ minutos está selecionada.
Sincronizar apenas os dados essenciais para os modos Online e Offline do Outlook
Limitando os dados sincronizados com o Dynamics CRM para Outlook, pode reduzir a largura de banda de rede consumida pelos utilizadores do Dynamics 365 e, consequentemente, melhorar o desempenho global da aplicação. Para controlar os registos que são sincronizados com o Outlook, edite os filtros do Outlook.Mais informações:Ajuda e Formação: Escolher os registos a sincronizar entre o CRM e o Outlook ou o Exchange
Controlar os compromissos do calendário do Microsoft Dynamics 365 no Dynamics CRM para Outlook
Para se certificar de que os compromissos de calendário não desaparecem do Dynamics 365 após começar a controlá-los no Dynamics CRM para Outlook, certifique-se de que o endereço de correio eletrónico no seu registo de utilizador corresponde ao endereço de correio eletrónico que está a ser utilizado para o Outlook.
Nota
O endereço de correio eletrónico poderá ser diferente do seu Conta da Microsoft. Este depende dos endereços de correio eletrónico que está a utilizar no Outlook e no seu registo de utilizador do Dynamics 365.
Definições de ligações de rede
As ligações de rede são estabelecidas com base na ordem pela qual o dispositivo está listado no separador Adaptadores e Enlaces da janela Ligações de Rede. Por exemplo, se tiver ativado uma ligação de Rede Local (LAN) e uma ligação sem fios, a ordem segundo a qual um dispositivo é ligado à Internet é baseada na respetiva ordem na lista Adaptadores e Enlaces. Se a ligação de LAN estiver acima na lista, a maior parte das ligações de rede serão estabelecidas utilizando a placa de LAN em vez da placa de rede sem fios. Para se certificar de que as ligações de rede estão otimizadas, organize-as de acordo com a recomendação do administrador de rede.
Para alterar a ordem as ligações de rede
Clique com o botão direito do rato em Iniciar e clique ou toque em Executar.
Escreva: control netconnections e clique ou toque em OK.
Clique em ou toque a Organizar > Esquema > Barra de menus e verifique se está selecionado.
Clique ou toque em Avançadas > Definições Avançadas.
Clique ou toque no separador Adaptadores e Enlaces e, em Ligações, clique na ligação que pretende mover na lista, clique ou toque no botão seta para cima ou para baixo e, em seguida, clique ou toque em OK.
Definições das aplicações antivírus ou antimalware
Dependendo das definições das aplicações antivírus ou antimalware, a deteção de vírus pode bloquear determinados ficheiros, tornando-os inacessíveis para outras aplicações e causando um efeito adverso no desempenho do Microsoft Dynamics 365.
Cada ambiente necessita de uma análise cuidada do que deve ser incluído e excluído, existindo sempre a possibilidade de que a exclusão de ficheiros das deteções poderá originar consequências indesejadas. Utilize a lista seguinte juntamente com as suas políticas de gestão de TI internas:
Procure qualquer interferência de software de segurança do ambiente de trabalho. Alguns programas antivírus inclunuma funcionalidade, conhecida como ScriptScan, que pode afetar o desempenho do Dynamics 365. A maior parte dos programas permitem desativar a deteção Web sites específicos. Certifique-se de que o URL do Dynamics 365 foi adicionado a essa lista. Especificamente para produtos McAfee, consulte os artigos BDC seguintes para obter informações sobre esta definição:
Se utilizar outro software antivírus, certifique-se de que o URL do Web site do Dynamics 365 está incluído na zona fidedigna para a deteção de vírus e desative a deteção no acesso para o Web site do Dynamics 365. Para mais informações, consulte a documentação da aplicação antivírus específica.
Importar mensagens de correio eletrónico a partir do Microsoft Dynamics CRM
A Microsoft envia ocasionalmente mensagens de correio eletrónico para utilizadores ou administradores do Microsoft Dynamics 365. Estas mensagens fornecem informações sobre a utilização do Dynamics 365 e também contêm detalhes importantes sobre faturação ou atualização.
Certifique-se de que os endereços de correio eletrónico seguintes foram adicionados à lista de endereços permitidos da aplicação de correio eletrónico:
crmoln@microsoft.com. Este alias de correio eletrónico envia alertas ou informações gerais relativos ao Microsoft Dynamics 365.
billing@microsoft.com. Este alias de correio eletrónico envia informações sobre a faturação do Dynamics 365.
msonlineservicesteam@microsoftonline.com. Este alias de correio eletrónico envia mensagens informativas após a inscrição no Dynamics 365.
Recursos disponíveis para utilizadores do Microsoft Dynamics CRM
Queremos que tire o máximo partido dos completos conteúdos e materiais disponíveis que podem ajudar a sua empresa a alcançar um sucesso ainda maior com a utilização do Microsoft Dynamics 365. Para uma lista de recursos disponíveis, incluindo materiais de formação e informações sobre como suportar a sua organização online, consulte Centro de ajuda do CRM.
Suporte Técnico para o Microsoft Dynamics CRM
Se não conseguir encontrar as respostas de que necessita nos recursos mencionados anteriormente, poderá submeter um pedido de suporte técnico à equipa de Suporte Técnico do Serviços de Suporte ao Cliente da Microsoft. Os incidentes de suporte técnico fornecem suporte reativo centrado num problema, mensagem de erro ou funcionalidade específica que não está a funcionar conforme esperado. Para mas informações, consulte Suportea ajuda.
Maximizar a sua experiência de utilização do suporte técnico
Quando pedir ajuda para problemas ou questões técnicas, é importante que tenha o máximo de informação disponível. Eis algumas perguntas comuns que lhe poderão ser colocadas quando solicitar suporte técnico:
Em que parte da aplicação está a ter problemas?
Por exemplo, problemas de instalação do Dynamics CRM para Outlook.
Qual é o erro ou problema exato que está a registar?
Forneça informações detalhadas, incluindo a mensagem de erro exata que está a ver. Se for possível, inclua uma captura de ecrã.
O que estava a fazer no Microsoft Dynamics 365 quando o erro ocorreu?
Forneça os passos exatos que estava a efetuar para reproduzir o erro. Isto permite que a equipa de Suporte analise melhor o motivo pelo qual o erro poderá estar a ocorrer.
Quais são os detalhes do ambiente em que está o problema está a ocorrer?
Indique a versão do sistema operativo, o browser e, se aplicável a versão do Microsoft Office instalada nos computadores em que o problema está a ocorrer.
O problema afeta todos os utilizadores de um tipo específico de direito de acesso do Microsoft Dynamics 365 ou apenas utilizadores específicos?
Quando possível, forneça ficheiros de registo (se souber localizá-los). Isto é aplicável a aplicações como Dynamics CRM para Outlook ou Router de Correio Eletrónico do Microsoft Dynamics CRM. A tabela seguinte lista a localização dos ficheiros de registo ou rastreio destas aplicações.
Registos ou Rastreios |
Localização do Ficheiro de Registo |
Registos do Microsoft Dynamics 365 para Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs |
Ficheiros de rastreio do Microsoft Dynamics 365 para Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces |
Registos do Router de Correio Eletrónico do Microsoft Dynamics 365 |
%Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs |
Consulte Também
Introdução
Configurar uma organização do CRM
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