Importar dados (todos os tipos de registo)

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Importar dados é frequentemente a primeira tarefa importante que necessita de efetuar depois de instalado Microsoft Dynamics 365. Pode importar dados a partir de vários sistemas e utilizem origens de dados em Dynamics 365 padrão e campos personalizados em massa de negócio e entidades personalizadas em Microsoft Dynamics 365. Pode incluir dados relacionados, tais como anexos e notas. Para assegurar a integridade dos dados, pode ativar a deteção de duplicados impede que o importe registos duplicados.Mais informações:Detetar dados duplicados

Durante os passos antes de importar os dados em Dynamics 365 incluem:

1. Preparar os ficheiros de dados de origem para um dos seguintes formatos: valores separados por vírgulas (.csv), folha de cálculo XML 2003 (.xml), comprimida (.zip) ou ficheiros de texto. Pode importar dados de um ficheiro de origem ou de vários ficheiros de origem. Um ficheiro de origem pode conter dados para um ou vários tipos de entidade.

2. Preparar mapas de dados para mapear dados são incluídos no ficheiro de origem para o registo de Dynamics 365 campos. Tem de mapear cada coluna no ficheiro de origem para um campo apropriado. Os dados não mapeados não são importados.Mais informações:Selecionar um mapa de dados

Existem várias maneiras de importar dados no Dynamics 365:

1. Para importar grandes volumes de dados, recomendamos programático, uma forma como o mais eficiente. Quando importa dados de forma programática, ganha é capacidades adicionais que não estão disponíveis quando utiliza outros métodos de importar dados. Estas capacidades avançadas dados de origem incluírem armazenados visualização, registos de erro de acesso e os mapas de dados que incluem a criação da transformação complexa mapeamento, como concatenação, a partição, e substituem-nos.Mais informações:Importar dados.

2. Para tarefas menos de importação, pode utilizar a ferramenta do Assistente para Importar Dados incluídas na aplicação web de Dynamics 365. Para obter informações sobre como o Assistente para Importar Dados ou como importar tipos de registo específicos, consulte Importar contas, oportunidades potenciais, ou outros dados.

   Nota

   Para o Assistente para Importar Dados, o tamanho máximo de ficheiro para ficheiros.zip é 32 MB; para os outros formatos de ficheiro, é 8 MB.

   Com o Assistente para Importar Dados, pode especificar a opção “mapear automaticamente”. O assistente mapeia automaticamente todos os ficheiros e os cabeçalhos de coluna com os tipos de registo e campos do Microsoft Dynamics 365 se:

   • O nome de ficheiro corresponder exactamente ao nome a apresentar do tipo de registo.

   • Os cabeçalhos de coluna do ficheiro que está a importar corresponderem exactamente aos nomes a apresentar dos campos no registo.

3. Para adicionar dados para um registo individual, a forma mais rápida é utilizar Criação rápida da barra de Novo nav ou do formulário de entidade.

Mais informações:Importação de dados.

Consulte Também

Ajuda e Formação do Microsoft Dynamics CRM
Gerir os seus dados
Detetar dados duplicados

© 2016 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Direitos de Autor