Criar ou editar um local

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Pode criar um novo local para adicionar uma localização do escritório ou outras instalações onde decorrem operações de serviço. Também pode editar os detalhes, tais como endereço ou número de telefone, para um site existente.

1. Aceda a Definições > Gestão de Negócio.

2. Escolha Locais.

3. Para criar um novo local, na barra de ferramentas Ações, escolha Novo.

   - OU -

   Para editar um site existente, na lista de sites, no nome, faça duplo clique ou toque na entrada do local que pretende editar detalhes.

4. Em Geral, na caixa de texto de Nome, especifique ou editar o nome para o site.

   Também pode introduzir ou atualizar informações de contacto para o site.

5. Em Endereço primário, introduza ou atualize informações de endereço.

6. Na caixa de Fuso horário, certifique-se de que o fuso horário predefinida seja adequado para o site.

7. Escolha Guardar e Fechar.

Consulte Também

Configurar uma organização do CRM
Criar ou editar unidades de negócio
Adicionar recursos a um local

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