Resumir faturas de cliente com base em números de guias de remessa
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use este procedimento para criar faturas de cliente que correspondem a números de guias de remessa. Cada fatura pode incluir itens de linha de várias ordens de venda, desde que estejam todos incluídos na mesma guia de remessa. Isso permite faturar seus clientes por cada entrega, independentemente de quando os itens foram pedidos.
exemplo
Use o campo Atualização resumida de no formulário Lançando fatura da ordem de venda para resumir as faturas de cliente. Suponha que você tem três ordens de venda e três guias de remessa, como mostrado na tabela a seguir. Todas as guias de remessa têm a mesma conta de nota fiscal e o meso código de moeda.
Guia de remessa 1: 15 de junho |
Guia de remessa 2: 17 de junho |
Guia de remessa 3: 19 de junho |
|---|---|---|
Ordem de venda 1, Linha 1 |
Ordem de venda 2, Linha 2 |
Ordem de venda 3, Linha 2 |
Ordem de venda 1, Linha 2 |
Ordem de venda 2, Linha 3 |
Ordem de venda 3, Linha 3 |
Ordem de venda 2, Linha 1 |
Ordem de venda 3, Linha 1 |
Ordem de venda 1, Linha 3 |
Se você selecionar Guia de remessa no campo Atualização resumida de, as notas fiscais serão resumidas conforme mostrado na tabela a seguir.
Nota fiscal 1: 30 de junho |
Nota fiscal 2: 30 de junho |
Nota fiscal 3: 30 de junho |
|---|---|---|
Ordem de venda 1, Linha 1 |
Ordem de venda 2, Linha 2 |
Ordem de venda 3, Linha 2 |
Ordem de venda 1, Linha 2 |
Ordem de venda 2, Linha 3 |
Ordem de venda 3, Linha 3 |
Ordem de venda 2, Linha 1 |
Ordem de venda 3, Linha 1 |
Ordem de venda 1, Linha 3 |
Se você não resumir as faturas (selecionar Nenhum no campo Atualização resumida de), elas se basearão nos documentos de ordem de venda, como mostra a tabela a seguir.
Nota fiscal 1: 30 de junho |
Nota fiscal 2: 30 de junho |
Nota fiscal 3: 30 de junho |
|---|---|---|
Ordem de venda 1, Linha 1 |
Ordem de venda 2, Linha 1 |
Ordem de venda 3, Linha 1 |
Ordem de venda 1, Linha 2 |
Ordem de venda 2, Linha 2 |
Ordem de venda 3, Linha 2 |
Ordem de venda 1, Linha 3 |
Ordem de venda 2, Linha 3 |
Ordem de venda 3, Linha 3 |
Resumir faturas de cliente
Clique em Contas a receber > Atividades Periódicas > Atualização de vendas > Fatura.
No campo Quantidade, selecione Guia de remessa.
Selecionar, clique em e modifique a consulta, se alterações forem necessárias. Por exemplo, você pode selecionar um intervalo de datas para o campo Data da remessa.
Clique em OK para fechar o formulário Atualização de vendas.
Marque a caixa de seleção Lançamento.
No grupo de campos Opções de impressão, faça as seleções que são necessárias.
Na guia Outros, no campo Atualização resumida de, selecione Guia de remessa.
Clique em Selecionar guia de remessa.
No formulário Selecionar guia de remessa, examine a lista da guia de remessa no painel superior. Por padrão, todas as guias de remessa lançadas para as ordens de venda são incluídas nas faturas. Caso essas faturas não devam incluir algumas guias de remessa, desmarque a caixa de seleção Incluir correspondente a essas guias.
Clique em OK para fechar o formulário Selecionar guia de remessa.
Clique em Organizar. As linhas e ordens de venda são agrupadas pelo número da guia de remessa.
Clique na guia Linhas. A data de remessa e o número da guia de remessa são exibidos nessa guia. O número da guia de remessa e a data de remessa eles também serão impressos na fatura, se você imprimir documentos de nota fiscal.
Clique em OK. As faturas de cliente são lançadas e impressas.
Consulte também
Lançamento de vendas (formulário)