Configurando e mantendo Vendas e marketing

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A tabela a seguir lista os formulários que dão suporte à configuração e à manutenção de Vendas e marketing. As entradas da tabela estão organizadas por tarefa e, depois, por ordem alfabética do nome do formulário.

Observação

Alguns formulários na tabela a seguir exigem informações ou configurações de parâmetros para que seja possível abri-los.

Para obter mais informações sobre as tarefas de configuração e manutenção, consulte o Guia de Configuração do Sistema e do Aplicativo.

Tarefa	Nome do formulário	Uso
Configuração de contatos, clientes e clientes potenciais	Caractere	Definir níveis de caracteres pessoais para selecionar ao criar um registro de pessoa de contato.
	Cargo	Configurar uma lista de cargos de uma pessoa de contato.
	Catálogo de endereços global	Criar e manter informações sobre todas as entidades que estão trabalhando com a empresa.
	Classificação	Definir avaliações a serem atribuídas a registros de cliente potencial.
	Concorrentes	Criar e armazenar as informações sobre concorrentes.
	Decisão	Criar uma lista de códigos de decisão para serem usados ao descrever a influência da pessoa de contato no processo de tomada de decisões de um cliente potencial.
	Definição de formato de arquivo	Definir as tabelas nas quais as informações importadas serão localizadas no Microsoft Dynamics AX.
	Diário de relações/clientes potenciais	Importar e validar tipos de formato de arquivo.
	Distritos de vendas	Configurar uma lista de áreas geográficas que podem ser usadas para vendas e estatísticas de vendas.
	Fase	Criar fases de cotação para serem usadas ao rastrear o progresso da cotação,
	Fidelidade	Definir uma lista de frases que descrevem a fidelidade de uma pessoa de contato a uma empresa.
	Funções de pessoas	Criar uma lista de funções de trabalho para categorizar as áreas de responsabilidade do trabalho de uma pessoa de contato de um cliente potencial.
	Grupos de clientes	Criar grupos de clientes que compartilham parâmetros chave.
	Grupos de empresas	Criar uma lista de empresas pai e as empresas ou unidades de negócios que vivem sob as empresas pai.
	Grupos de fornecedores	Criar grupos para fornecedores que compartilham informações de parâmetro comum.
	Importar setores de atividade	Definir códigos de classificação para clientes potenciais.
	Interesse	Criar uma lista de interesses profissionais e pessoais para serem usados ao inserir informações de uma pessoa de contato.
	Motivo	Definir motivos para os quais uma cotação ou venda foi ganha ou perdida.
	Parâmetros de telefone	Configurar integração de telefonia.
	Pessoas de contato	Criar e manter informações sobre contatos da empresa.
	Prioridade	Definir tipos de prioridade para registros de cliente potencial.
	Probabilidade	Definir taxas de probabilidade para ordens de venda.
	Prognóstico	Criar períodos de prognóstico para cotações de venda.
	Saudação	Criar saudações que podem ser usadas ao comunicar com pessoas de contato.
	Saudação de encerramento	Criar encerramentos para serem usados em comunicações escritas com pessoas de contato.
	Segmentos	Configurar segmentos de negócios gerais para categorizar clientes potenciais.
	Status	Criar uma lista de frases para descrever o desempenho de um cliente potencial.
	Subsegmentos	Configurar mais segmentos de negócios específicos para categorizar ainda mais os clientes potenciais.
	Tipo	Criar tipos de cliente potencial dos quais selecionar ao criar uma registro de cliente potencial.
	Tipo de origem	Criar tipos de origem para clientes potenciais e oportunidades.
	Tipos de relações	Configurar tipos de cliente potencial.
Definindo processos e estágios de vendas e marketing	Administração de consultas	Configurar tabelas, campos e métodos para consultas.
	Alvo da campanha	Especificar os alvos da campanha para campanhas.
	Categoria de email	Configurar categorias de email.
	Categoria de endereçamento	Configurar categorias de endereçamento para contatos.
	Conclusões do documento	Criar conclusões para documentos de cotações.
	Fases da atividade	Criar uma lista de fases da atividade para ser usada ao rastrear o status de uma atividade.
	Grupo de campanhas	Criar grupos de campanhas para categorizar geralmente as campanhas.
	Grupo de registros	Configurar grupos de registros de definição de formato de arquivo de importação.
	Grupos de email	Configurar grupos de email.
	Introduções de documento	Criar introduções e saudações para documentos de cotação.
	Itens de endereçamento	Configurar subcategorias para cada categoria de endereçamento.
	Modelo de email	Criar modelos de email para campanhas de marketing.
	Motivo do cancelamento	Inserir motivos pelos quais uma chamada de telemarketing pode ter sido cancelada.
	Parâmetros	Definir as regras de parâmetro para a área de vendas e marketing.
	Planos de atividade	Configurar planos de atividade.
	Processo de campanha	Criar processos para campanhas.
	Processo de vendas	Criar processos para vendas.
	Qualificar Processo	Criar processos para qualificar clientes potenciais.
	Responsabilidades	Atribuir responsabilidade para descrições de trabalho.
	Tipo de campanha	Criar tipos de campanha para uma categorização de campanhas mais detalhada.
	Tipos de atividade	Criar tipos de atividade possíveis.
	Títulos de documento	Criar títulos para serem usados em documentos de cotação.
	Unidade/equipe de vendas	Criar e manter unidades de venda.
Integração com o Microsoft Office Outlook	Administração do Microsoft Office Outlook	Rever e manter sincronização de pessoas de contato entre o Microsoft Dynamics AX e o Microsoft Office Outlook.
	Assistente de Instalação do Microsoft Office Outlook	Criar uma identificação do usuário para um funcionário e sincronizar as atividades do funcionário no Microsoft Dynamics AX e no Microsoft Office Outlook.
	Funcionário	Definir minutos do lembrete para atividades e horas de início e fim de atividade padrão, assim como para armazenar informações de funcionário.
	Mapeamento Microsoft Dynamics para Microsoft Office Outlook	Definir como os contatos armazenados no Microsoft Dynamics AX e no Microsoft Office Outlook devem ser mapeados.
	Meus contatos	Adicionar e sincronizar contatos do Microsoft Office Outlook no Microsoft Dynamics AX e do Microsoft Dynamics AX para o Microsoft Office Outlook.
	Parâmetros de sincronização do Microsoft Office Outlook	Definir as regras de parâmetro para integração entre o Microsoft Dynamics AX e o Microsoft Office Outlook.
	Relações de usuário	Atribuir um usuário a uma ID de usuário.
	Sincronizar	Sincronizar contatos, tarefas e compromissos no Microsoft Office Outlook com o Microsoft Dynamics AX.