Configurar fluxos de trabalho em gerenciamento e contabilidade de projetos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Em algumas organizações, os orçamentos de projeto ou as planilhas de horas devem ser aprovados por um usuário que não seja a pessoa que inseriu o orçamento ou a planilha de horas. Para configurar um processo de aprovação, é possível criar um fluxo de trabalho.
Um fluxo de trabalho representa um processo comercial. Ele define como um documento flui pelo sistema e indica quem deve concluir uma tarefa ou aprovar um documento. O uso do sistema de fluxo de trabalho em sua organização traz vários benefícios:
Processos consistentes — você pode definir o processo de aprovação de documentos específicos, como requisições de compra e relatórios de despesas. O uso desse sistema ajuda a garantir que os documentos sejam processados e aprovados de maneira consistente e eficiente.
Visibilidade do processo — você pode rastrear o status, o histórico e as métricas de desempenho de uma instância específica do fluxo de trabalho. Isso ajuda a determinar se alterações devem ser feitas no fluxo de trabalho para aumentar a eficiência.
Lista de trabalho centralizada — os usuários podem exibir uma lista de trabalho centralizada para ver as tarefas do Fluxo de Trabalho e as aprovações atribuídas a elas. Essa lista de trabalho está disponível nas páginas dos Centros de Funções no cliente Microsoft Dynamics AX e no Portal Empresarial.
Em Gerenciamento e contabilidade de projetos, você deve ser atribuído como aprovador para aprovar orçamentos, revisões de orçamento ou folhas de ponto.
Os tipos de fluxo de trabalho que você pode criar
A tabela a seguir lista os tipos de fluxos de trabalho que você pode criar no Gerenciamento e contabilidade de projetos.
Tipo |
Use esse tipo para isso |
|---|---|
Revisar o fluxo de trabalho do orçamento original |
Crie fluxos de trabalho de aprovação para orçamentos de projeto originais. |
Revisar o fluxo de trabalho da revisão do orçamento |
Crie fluxos de trabalho de aprovação para revisões do orçamento do projeto. |
Examinar propostas de fatura de projeto |
Crie fluxos de trabalho de aprovação para propostas de fatura do projeto. |
Examinar cotações do projeto |
Crie fluxos de trabalho de aprovação para cotações do projeto. |
Revisar o fluxo de trabalho da folha de ponto |
Crie fluxos de trabalho de aprovação para as planilhas de horas do projeto no nível do documento. |
Revisar o fluxo de trabalho de linha da folha de ponto |
Crie fluxos de trabalho de aprovação para as planilhas de horas do projeto no nível da linha de item adicionando os elementos do fluxo de trabalho de item de linha a um fluxo de trabalho do documento da planilha de horas. |
Criar um fluxo de trabalho
Para criar um fluxo de trabalho, siga estas etapas.
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Configuração > Fluxos de trabalho de gerenciamento e contabilidade de projeto.
No Painel de Ação, clique em Novo.
Selecione o tipo de fluxo de trabalho que deseja criar e, em seguida, clique em Criar fluxo de trabalho.
No editor de fluxo de trabalho, crie-o arrastando os elementos do fluxo de trabalho para a tela do fluxo de trabalho.
Configurar cada elemento do fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Configurando o sistema de fluxo de trabalho.
Repita as etapas de 2 a 5 para criar fluxos de trabalho adicionais para Gerenciamento e contabilidade de projetos.
Envio de um diário para processamento
Se a aprovação do fluxo de trabalho for configurada para orçamentos de projeto ou planilhas de horas, controles adicionais serão exibidos na parte superior do formulário Orçamento de projeto ou Nova folha de ponto. Esses controles incluem uma barra de informações amarela e, dependendo do status do envio, do botão Enviar ou Ações. Para obter mais informações, consulte Enviar um documento e Ações de fluxo de trabalho.
Consulte também
Introdução ao sistema de fluxo de trabalho
Configurar o sistema de fluxo de trabalho
Criar e configurar fluxos de trabalho