Configurar fluxos de trabalho de viagem e despesas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode configurar um processo de fluxo de trabalho que é usado para revisar e aprovar documentos viagem e despesas. Os documentos para que os fluxos de trabalho podem ser definidos incluem os relatórios de despesas, requisições de viagem, contestações de cartão de crédito, e solicitações de adiantamento de dinheiro.
Um fluxo de trabalho representa um processo comercial. Ele define como um documento flui pelo sistema e indica quem deve concluir uma tarefa ou aprovar um documento. O uso do sistema de fluxo de trabalho em sua organização traz vários benefícios:
Processos consistentes — você pode definir o processo de aprovação de documentos específicos, como requisições de compra e relatórios de despesas. O uso desse sistema ajuda a garantir que os documentos sejam processados e aprovados de maneira consistente e eficiente.
Visibilidade do processo — você pode rastrear o status, o histórico e as métricas de desempenho de uma instância específica do fluxo de trabalho. Isso ajuda a determinar se alterações devem ser feitas no fluxo de trabalho para aumentar a eficiência.
Lista de trabalho centralizada — os usuários podem exibir uma lista de trabalho centralizada para ver as tarefas do Fluxo de Trabalho e as aprovações atribuídas a elas. Essa lista de trabalho está disponível nas páginas dos Centros de Funções no cliente Microsoft Dynamics AX e no Portal Empresarial.
Os tipos de fluxo de trabalho que você pode criar
A tabela a seguir lista os tipos de fluxos de trabalho que podem ser criados em Viagem e despesas.
Type |
Use este tipo para |
|---|---|
Relatório de despesas |
Criar fluxos de trabalho de aprovação para relatórios de despesas. |
Lançamento automático de relatório de despesas |
Criar fluxos de trabalho de lançamento automático para relatórios de despesas. |
Item de linha de despesa |
Criar fluxos de trabalho de aprovação para itens de linha em relatórios de despesa. |
Lançamento automático de itens de linha de despesa |
Criar fluxos de trabalho de lançamento automático para itens de linha em relatórios de despesa. |
Requisição de viagem |
Criar fluxos de trabalho de aprovação para requisições de viagem. |
Solicitação de adiantamento de dinheiro |
Criar fluxos de trabalho de aprovação das solicitações de adiantamento em dinheiro. |
Restituição de imposto IVA |
Criar fluxos de trabalho de aprovação para a recuperação de imposto sobre valor agregado (VAT). |
Gerenciamento de contestações |
Criar fluxos de trabalho no gerenciamento de contestação de cartão de crédito. |
Para criar um fluxo de trabalho
Clique em Viagem e despesas > Configuração > Fluxos de trabalho de viagem e despesas.
No Painel de Ação, clique em Novo.
Selecione o tipo de fluxo de trabalho que deseja criar e, em seguida, clique em Criar fluxo de trabalho.
Em o editor de fluxo de trabalho, criar o fluxo de trabalho arrastando os elementos do fluxo de trabalho na lona.
Configurar cada elemento do fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Configurando o sistema de fluxo de trabalho.
Repita as etapas 2 a 5 para criar fluxos de trabalho adicionais para Viagem e despesas.
Trabalhando com fluxos de trabalho
Para obter mais informações sobre fluxos de trabalho em Microsoft Dynamics AX, consulte os seguintes tópicos: